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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投 通信】
任雨潇
2022-01-13 08:50:10
国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投 通信】
 
1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注:
 
1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前,明确2025年千兆宽带用户要达6000万户,较2020年增长8.4倍,意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为,2021年是国内千兆宽带的爆发元年,当年净增用户超3000万户,预计2022年国内千兆宽带用户有望超7000万户。2021年11月国内千兆宽带用户渗透率仅6.3%,提升空间大。我们认为千兆宽带快速发展将推动家庭网关放量,关注平治信息、天邑股份、创维数字等。
 
2、《规划》明确要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。我们认为,美国“星链”计划已发射低轨卫星近2000颗,节奏遥遥领先。我们认为,国内卫星互联网发展已经迫在眉睫,2022年有望成为真正的发展元年,建议关注卫星射频芯片供应商和而泰。
 
3、《规划》明确提出2025年工业互联网平台应用普及率要达到45%,较2020年提升30.3pp。工业互联网平台应用普及率作为综合性评价指标,包括“设备上云、业务上云、工业APP应用与创新、边云协同”等。此外,《规划》强调要推动企业上云,推进云网协同与算网融合。我们认为,这些底层都离不开云计算,尤其有望推动私有云、混合云的发展,我建议关注云基础设施提供商,如奥飞数据、宝信软件、紫光股份、星网锐捷等。

【近期电话会】 
千兆宽带网络与元宇宙投资机会:https://s.comein.cn/amrl
平治信息近况交流:https://s.comein.cn/amZa
天邑股份近况交流:https://s.comein.cn/am5g

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