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为什么揪住地产？为什么要限电？

太阳花冰淇淋

长线持有

2021-09-23 19:18:42

[玫瑰]【为什么揪住地产？为什么要限电？】
中信建投

中国经济下行压力较大，四季度单季GDP增速或低于4.4%，远低于潜在增速。复苏的不均衡性在行业间、人群间、产业间、上中下游、外部内部、大中小型企业间较为明显（K型复苏）。
为什么还不进行逆周期调节？毕竟增速还是很重要。逆周期调节政策不仅按兵不动，反而南方一些重要经济省份开始拉闸限电了，房地产政策仍然保持高压态势，虽然局部风险较大。
不要低估政府调结构促升级防风险的决心。
不要低估碳达峰碳中和的决心，尽管上游资源品价格持续高企，但淘汰落后产能这个决心不动摇；
不要低估共同富裕的决心，所以校外培训、房价高企等要治理；
不要低估对房地产治理的力度，因为房地产制约产业升级、阻碍共同富裕、限制人口增加；
不要低估环境治理的决心，为了青山绿水拉闸限电在所不惜。
长期目标已经确立，正在坚定不移地走下去，定力不可小视。哪怕短期遇到了经济下行问题。跨周期调节是主旋律。年内工作重心仍然是调结构、促升级和防风险。
明年上半年预计逆周期调节政策会阶段性占主流，宽信用+宽财政政策出手，新基建老基建启动。
周期股短期仍有表现。

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