电价改革来了
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-29 00:01:39
今晚，内蒙发布保底电价改革政策，湖南发布完善燃煤电价调整机制。1）内蒙古明确保底电价，与上网电价基本无关28日内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。所谓保底电价，是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户，由电网承担保底供电责任。根据发改委此前文件精神，保底电价在电力用户承担输配电价的基础上，按照政府核定居民电价的11.2-2倍执行。本质上，保底电价相当于是针对电力市场化交易的惩罚措施，避免用电企业套利。如果没有保底电价，用电侧可以在市场电低于基准电价的时候参与市场，当市场电价上浮的时候退出市场转而要求电网供给基准电量。蒙西电网此次调整与上网电价基本无关，此前广东等地均有保底电价的相关政策落地。保底电价的改革主要是为了完善电力交易机制，在市场化电价上涨过程中有部分用户选择退出市场，为了弥补机制漏洞，把用户留在市场，选择提高保底电价，维护市场电涨价趋势。2）湖南试行燃煤火电交易电价浮动机制，相当于市场化版煤电联动湖南省发布相关方案，在现行燃煤基准电价下，当到厂标煤电价不高于1300元/吨时，煤电市场化交易价格上限不进行上浮；当煤价高于1300元，每上涨50元，燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定。我们分析，从机制上来看，湖南方案类似市场化版本的煤电联动。按照湖南目前基准价0.45元/千瓦时估算，到厂标煤价为1300元时（假定不含税），对应度电燃料成本为0.39元/千瓦时，火电企业基本上盈亏平衡或略亏，但现金流为正。当煤价进一步上涨，对应燃料成本上涨通过提升市场化交易上限解决（50元恰好对应1.5分的燃料成本上涨），但火电能否完全实现价格达到上限，仍需发用电双方博弈。煤电矛盾已到极致，当前火电企业自身经营压力也到历史极端情况，未来处于能源供应安全稳定的角度出发，市场化涨电价或干预煤价都是可选项，火电资产触底回升趋势确立。市场也是按照涨价的预期在演绎，有电走遍天下。分享一篇核电专家交流：------------------------------截止8月核电总装机3.26GW同比+9%，3.4GW当年新增；预计25年70GW在用+30GW在建。三代核电：全行业51台运行中，在建15台，其中在建三代10台，国内9台，海外1台。四代核电：主要发展高温气冷堆、钠冷快速中子堆、钍基熔盐堆三类。今年高温气冷堆达到临界，预计上海电气安徽钍基熔盐堆今年年底前全部送达陆丰、漳州、三门、巴基斯坦等项目正逐步启动设备招标，高温气冷堆后续660千瓦采购已经启动。1.产业的政策变化17年核准1个项目，18年核准0，19年核准3个，去年核准5个，行业明显转暖；十四五规划核电有大力发展的计划，华龙一号、红河一号等项目发展进程加速2.核电产业的布局进度三代核电发展优先于四代，四代堆都是小型化的且多用途，四代堆未来可能应用于制氢气或者制甲醇3.十四五每年核准多少机组业内预期4-6台，具体需要看国家规划。核电厂址基本全在沿海，单厂址内可有多台机组，近几年选址上没有大问题。21年至今只开工建设了一台4.机组的建设规划流程上海电气是设备商给不了专业的回答，一个大型核电站，从选址到商业化运营需要10年以上的周期，成熟二代机可以5-6年内商业化。长周期设备制造工作早于项目批复，系制造周期也较长5.钍基熔盐堆的商业化周期系冷却剂变化对水的依赖较小，选址可以放在内陆。实验堆到示范堆再到商业化，目前熔盐堆依旧是实验堆阶段6.核电机组的价值量大型核电站造价上百亿，设备预计占40%-50%，该比例工程端最准确，不同核电技术设备造价不同7.整体造价是否有降价的空间要根据国家的规划，设备存在规模化降本增效的可能8.二级三级供应商的情况多数在维持着9.核安全制造许可证的管控目前没有听说特别的要求10.三代机组的度电成本华龙一号是首堆成本肯定高，批量化建造才会有降本11.四代机组的主力发展方向现在三类都是候选堆型，都不在商用推广阶段，四代堆要求高安全性、高经济性、低废料处理以及防止核扩散。燃料的利用性上熔盐堆会显著高于三代的压水堆12.十四五的装机规划7000万千瓦，年初5000万，产业加速主要根据国家核电机组的开工。开工规划没有硬性指标13.减碳压力大对于核电批复是否加快核电相对风电光伏能维持电网电压的稳定，政府工作报告对核电产业的描述是比较显著的指标14.目前厂址的产能容量每个厂址预期是2个机组，目前公司主要跟踪的是6个厂址的项目，合计12个堆，地方政府的能源政策对于核电项目的推动也是有明显作用的15.核电设备的产能瓶颈一重、上海电气、哈尔滨等主设备产能每年合计10-12台，前几年各家都有产能扩建，目前产能过剩，是否扩产需要根据国家规划16.一台套设备的生产周期3-5年，成熟技术制造会加速，首堆的制造周期较长。核电设备的生产是分段完成的，连年批复电站建设对于订单的排产不会有较大压力，除非批复量直接超过产能上限17.华龙一号未国产化的零部件有哪些上海电气负责的部分是100%国产化了18.控制棒驱动器上和浙富的技术差异图纸是一样的区别不大
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内蒙华电
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真知无价，用钱说话
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