中利集团核心看点:
1特种电缆国内第一 华为5g基站线缆一供;国产航母和军舰线缆提供商;新能源汽车5g线缆客户比亚迪、蔚来、菲尼克斯;每年稳定净利润3亿+
2光伏epc承包商国内前10,累计建设7gw,国内唯一推出生态农业6+1分布式创新光伏项目,深度受益国家整县推进。十四五期间公司战略光伏加储能。
3 全资子公司腾辉光伏,年底16gw组件产能,13gw电池片产能,全是新产线没有166,公司出口占比60%,国外利润高于国内,明年继续扩产,10年行业老兵,明年一体化公司单瓦净利润最少5分钱,二季度组件一体化公司单瓦利润超过5分,利润最少8亿+
截至目前,公司在HJT电池方向,拥有的授权发明专利2项,进入实质审查阶段的发明专利7项,进入受理阶段的发明专利4项;公司在HJT组件方向,拥有的授权发明专利2项,进入实质审查阶段的发明专利2项,进入受理阶段的发明专利1项;其二,2021年上半年,公司单晶背钝化电池量产转换效率突破23%;异质结电池转换效率突破24.26%;金属穿孔卷绕电池(MWT)电池从研发阶段转入量产阶段,已经小批量出货,转换效率突破23%;其三,今年下半年,公司将继续优化各种电池的常规工序,并启动激光损伤修复研究以及新型金属化工艺的研究,将单晶背钝化电池及金属穿孔卷绕电池的转换效率提升至23.2%以上,异质结电池转换效率提升至24.8%以上,并降低异质结电池的贵金属用量20%以上;其四,腾晖光伏的研发实力雄厚,此前不断地积累在N型电池(尤其是在HJT和TOPCon)的研究,包括工艺、设备、材料等领域,异质结高效电池的实验室效率,产业化工艺在摸索中不断取得进步。
4 拥有比克动力8%股权,明年申报科创板,估值200亿+
市值空间计算
线缆 3*10 30亿
组件 组件产能 对标一体化龙头晶澳科技、天合光能的明年产能50gw 300亿+
保守 现价空间至少3倍 以上
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