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每日荟萃-好帖推荐

阿嚏

不要怂的小韭菜

2021-07-05 20:23:16

一、【风口研报•公司】刚上市的电子化学品领域
亮点：
1.背景：公司专用化学品以及添加剂技术水平已与国际巨头无明显差异，该业务过去4年复合增速高达43.93%，未来有望保持高增长,东方财富证券周旭辉预算公司未来3年业绩复合增速或达40%以上，目前估值相较于同业可比公司具有明显优势。
2.预估：公司所用的水平沉铜专用化学品目前主要用于PCB领域，但后期应用领域或拓宽至锂电等，周旭辉预计未来3年业绩复合增速或达40%以上，且目前公司估值低于同业。具备巨大进口空间替代，水平沉铜打开新领域。
3.公司有望扩展国内市场份额。
点评：内容全面，条理清晰，并且对市场进行预估，但是三孚新科前三季度毛利持续下滑，并且低于同行，业绩停滞不前可能难以实现较大突破，并且三孚新科研发投入低于同行，可能会导致新品开发速度减慢，进而丧失竞争力。
原文： · ·【风口研报·公司】刚上市的电子化学品领域
二、我国首个百万吨级CCUS项目开启CCUS概念梳理
亮点：
一、背景：中国石化今天宣布将开启我国首个百万吨级CCUS项目建设——齐鲁石化-胜利油田CCUS项目。该项目建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地。
二、涵盖八只概念股并对此一一进行详尽的描述。其中包含石化油服：1.通过制、储、运、加、用一体化产业链参与中国石化布局氢能产业；2.CCUS达到国际先进水平。昊华科技：工业排放气综合利用国家重点实验室。远达环保：二氧化碳从分离到利用。凯美特气：管道收集尾气废气并制成二氧化碳产品。烟台冰轮：二氧化碳捕集/增压提纯/液化项目。中钢国际：提供系统节能低碳发展咨询和环境资产管理服务。广汇能源：设立新疆广汇碳科技综合利用有限公司。杭氧股份：国内最大气体分离设备设计、制造成套企业。
评价：ccus项目除了与碳捕捉技术相关，也与新能源行业，化工龙头，建筑建材乘用车，重卡排放，可降解塑料回收利用，工艺改造方面息息相关。
原文： · ·我国首个百万吨级CCUS项目开启 CCUS概念梳理
三、华为发射卫星背后最大推手！
亮点：
1.康拓红外公司全资子公司轩宇空间给长光卫星研制提供了必要的技术支持以及设备支持。
2.公司收购北京轩宇空间科技有限公司100%股权，公司基于SPARC V8研发的SoC2008成为国家第一款在轨飞行的SoC芯片，大量用于北斗导航卫星，探月卫星，小卫星，微小卫星平台产品中。轩宇空间微系统产品在宇航用芯片领域实现国产化替代，批量用于北斗，对地观测，通讯等卫星系统。并且在轨表现良好。
3.卫星的核心是控制系统，宇航芯片和控制组件是卫星的核心组件。而康拓红外是控制计算机核心芯片的相关企业。
4.“我们预测，502所的GNC产品约占卫星价值量的15%，其中康拓红外的产品约占8%。”中科院是轩宇空间前五大用户之一，，提供微系统及控制部组件市场空间可达15亿元。
评价：“东兴证券指出，我国低轨通信卫星的数量需求是800颗左右，航天五院则是我国最大、实力最强的卫星研制生产单位”背靠航天五院的康拓红外未来可期。
原文： · ·华为发射卫星背后最大的推手！
四、 ·【海通】驰宏锌锗：老牌铅锌巨头，乘风扶摇而上
亮点：
1.公司目前保有铅锌资源超3200万吨，锗600约占全国保有储量17%。截止2020年底，公司已形成矿产铅锌金属产能39万吨，铅锌产出比例约为1:2.7。2020年公司锌金属产量24.28万吨，占国内约5.97%，铅产量9.08万吨，占4.61%，锗50.78吨占40.62%，全球30%以上。
2.云南金鼎锌业于2019年纳入集团铅锌版图，金鼎锌业旗下兰坪铅锌矿是国内已探明的第二大最大铅锌矿床，也是亚洲第二大铅锌矿。兰坪铅锌矿床共有兰坪铅锌矿床共有七个矿段，探明地质储量16419万吨，现已建成216万吨/年的选矿产能。
3.十四五计划：到2023年公司产量在现有产能基础上实现翻番，成为国内龙头铅锌锗公司，到十四五末，产能规模实现双百目标，公司迈入全球一流铅锌企业行列
原文： · ·【海通】驰宏锌锗：老牌铅锌巨头，乘风扶摇而上
五、 ·中国白酒龙头史：时代如果抛弃龙头连一声再见都不会说
亮点：
1.1978年联产承包责任制的推行，导致粮食过剩，白酒成为消化粮食的一大出路，一批名酒企业开始产能扩张，而清香白酒-汾酒凭借其优越的特点在特殊环境下脱颖而出，而后面对通货膨胀，政府实行紧缩性货币政策，面对货币紧缩政策各个厂家的不同策略更是奠定了白酒第一阵营的格局。2.1989年五粮液进行涨价扩产，决定走高端路线是五粮液迈向龙头的第一步，随之推出OEM和买断经营模式。3.凡事都有两面性，五粮液未能及时意识到赖以快速发展的大商制及OEM贴牌隐藏的问题。但是大商制厂商对其控制力薄弱。导致区域窜货、低价倾销行为非常多，价格倒挂现象经常出现。五粮液08年后进行改革，而茅台也开始对五粮液追赶赶超。茅台在市场化改革后，通过小商制渠道模式推广，产能的不断扩大，实现了量价齐升。由于五粮液缺乏品牌强度，所以行业格局基本形成。5.结尾：从行业发展史可以看出白酒行业品牌跃迁十分困难，核心还是要依靠品牌力度以及公众辨识度。
原文： · ·中国白酒龙头史：时代如果抛弃龙头连一声再见都不会说

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