【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔
韭菜苗
2021-04-06 08:55:34
【民生电子】覆铜板主升浪行情强推高弹性金安+建滔
本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3）下游客户以中小客户为主的公司
本轮覆铜板行情主要由上游材料涨价驱动，并且涨价幅度最大的是标准FR-4厚覆铜板，目前价格涨幅已经翻倍以上，因此选择高弹性标的需要符合三个要求：1）有垂直布局上游原材料的公司、2）标准FR-4厚覆铜板产能占比高的公司、3）下游客户以中小客户为主的公司
建议积极配置覆铜板双杰金安+建滔
【金安国纪】（A股弹性最大标的，下游小客户为主，提价能力强，垂直布局紧俏的玻纤布，享受材料与成品双重涨价弹性，明年新产能达产，增加近80%总产能）
【建滔积层板】（垂直布局铜箔、玻纤布、树脂三大原材料，同样以小客户为主，提价能力强，业绩弹性最大）
建议积极配置覆铜板双杰金安+建滔
【金安国纪】（A股弹性最大标的，下游小客户为主，提价能力强，垂直布局紧俏的玻纤布，享受材料与成品双重涨价弹性，明年新产能达产，增加近80%总产能）
【建滔积层板】（垂直布局铜箔、玻纤布、树脂三大原材料，同样以小客户为主，提价能力强，业绩弹性最大）
民生电子：王芳/陈海进
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金安国纪
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