电子:苹果产业链关注下周苹果春季发布会,主要芯片包括mini LED版本iPad、Airtags,立讯、比亚迪电子等公司明显受益,此外,下周可能发布一季报的果链公司也值得关注,展望二季度业绩也会好于市场悲观预期。半导体方面,美国商务部考虑进一步扩大对中国半导体先进制程的限制,因落地存在不确定性,落地前没必要过分解读,但是一旦落地的实际影响是很大的。从台积电的法说会情况看,行业景气度仍然维持,芯片缺货情形可能持续到2022年。看好顺周期的覆铜板、被动器件优质厂商二季度业绩。
传媒:建议关注出版行业,在市场震荡行情下,出版行业性价比较高。出版行业不仅仅是纸书,还包含内容、版权,建议关注有成长价值的出版公司中国出版、中信出版、新经典等,也建议关注股息率高、和教材教辅相关度高的中南传媒、凤凰传媒。此外,建党100周年相关书籍出版也是明显增量,利好中国出版、中信出版等。
通信:广和通近期公布2020年年报,符合之前预期,疫情拉动笔电模组需求大幅增长,2021年有望在去年高基数基础上保持快速增长。海外收入占比及整体毛利率创历史新高,CAT1新品推广带来的短期压力有望环比改善。以车载和笔电为基础,公司持续拓展网关、安防等泛IOT领域并加快搭建渠道销售网络,整体兼顾盈利和成长,持续看好。
计算机:采用华为全栈式HI方案的北汽ARCFOX阿尔法S-HBT于4月17日晚正式发布,北汽蓝谷ARCFOX极狐αSHBT车型将采用三颗激光雷达搭载方案,同步搭载6个毫米波雷达,12个摄像头,13个超声波雷达,同时搭载算力可达352Tops的华为芯片,形成L3级以上的自动驾驶解决方案。市场认为华为造车对中科创达的成长逻辑有影响,实际上华为在座舱领域主要聚焦在车机模组,其他部件也会采用外包模式,华为进入自动驾驶领域对于中科创达是增量,建议关注中科创达。
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