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【首创计算机】信创板块出现多重积极信号，六月重点关注
王小明
长线持有
2021-06-02 07:10:31
【首创计算机】信创板块出现多重积极信号，推荐六月重点关注 板块深度调整，估值业绩匹配。信创板块深度调整，多家公司距高点出现腰斩。但另一方面，相关公司订单均较充足，21年预期PE普遍低于30倍，PEG远小于1，估值业绩匹配度高。 政府信创集中招标可能将开启。2020-2022年是政府口小信创的集中招标期，20年招标数量约200万台套，今年招标量预计将为去年1.6倍以上。随着630年中检查期临近，预计21年集中招标即将开启。 金融、央企等行业口信创加速推进。20年开始，以运营商为代表的行业口信创开启，同时，以国有大行为代表的数十家银行开启了信创试点，而21年金融口试点范围大幅度扩大，包括券商、保险和中小银行在内的数百家金融企业加入试点，金融口信创不断加速。另一方面，央企国企亦是行业信创推广的主要领域。我们测算，从政府小信创到行业大信创，市场空间将增大10倍。 华为发力鸿蒙，Arm长期前景更为明确。6月2日，华为将正式发布鸿蒙OS2.0系统，在短期难以攻克硬件限制的背景下，华为将专注构建软件生态，国产软件厂商有望随着鸿蒙落地迎来新机遇。 4月16号，华为轮值董事长徐直军在长沙互联网峰会上提出“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。”鲲鹏和PKS体系同基于ARM架构，在鲲鹏芯片受制裁背景下，华为可基于PKS体系继续维持鲲鹏生态的建设，预计未来ARM路线将在信创市场获得主要份额。 投资建议：信创板块出现多重积极信号，推荐PKS体系中国长城、中国软件，其他国产基础软硬件标的神州数码、东方通、中孚信息以及国产应用软件厂商金山办公、用友网络、中望软件、中科创达、中控技术等。 联系人：首创计算机翟炜/李星锦
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 心乐家长
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    2021-06-02 12:22
    谢谢老师分享。但今天上午盘面来看，好像有点利好不涨的感觉
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  • 桐妈
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    2021-06-02 12:05
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  • 无名小韭42631117
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  • Prob
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  • 怡
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    2021-06-02 08:57
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  • 大号韭菜
    中线波段
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  • 韭菜灌饼
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    2021-06-02 08:52
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  • 九九艳阳天
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    2021-06-02 08:50
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  • 韭菜飞扬
    互相伤害的龙头选手
    只看TA
    2021-06-02 08:41
    软件股大爆发的节奏！
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  • 对韭当歌人生几何
    只看TA
    2021-06-02 08:33
    老师辛苦了，感谢分享！正合我意，哈哈
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