华为于2021年7月13-14日发布首个5G无人露天矿方案,智慧矿山概念受到重视,有券商估计"十四五"期间预计智慧矿山市场规模将达到800亿元。
目前实实在在在煤炭领域服务的装备制造单位不多,业务基本被天地科技和郑煤机垄断。从前期表现来看,天地科技更具有龙头潜力。
1、公司本身是央企,在与以国有单位为主的煤矿企业合作时,独有独天得厚的优势。
2、在智慧矿山投资中细分占比为:基础设施占10%, 集成平台占10%,设备类投资占80%。在设备领域,郑煤机和天地科技为双寡头。天地科技目前市占率超35%,其中煤机产品占据高端市场,溢价能力强,市场占有率为9.34%,排名第一,当前市值193亿,提升潜力大。
3、公司是全球规模最大、最具影响力的智能化成套煤炭机械装备服务商。主营煤机智能制造、安全技术与装备、清洁能源、设计建设、示范工程和新兴产业六大板块。现有在产煤矿设计生产能力300万吨/年。后供给侧改革阶段,煤矿大型化、机械化和智能化趋势拓展煤机行业空间。
4、从公司交流纪要中可以看出,公司愿意与华为合作,发挥各自优势,实现强强联合。
(部分资料来自信达证券、华泰证券研报)