【资讯导读】
>DPU芯片大受半导体巨头及资本追捧、将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片
>英特尔等大厂扩张晶圆厂产能 半导体设备行业景气周期持续
>光莆股份(300632)：旗下股权基金主要投资第三代半导体光应用等领域
>东风股份(601515)：“新式茶饮第一股”奈雪的茶周五公开招股
【今日头条】
>DPU芯片大受半导体巨头及资本追捧、将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片
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据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，业内认为这是对英伟达DPU的回应。随着巨头英特尔的加入，DPU时代正加速到来。
DPU是一种新型的可编程处理器，是一种片上系统或SoC。面对超大规模数据处理的需求，CPU的算力已经达到瓶颈，需要硬件加速。因此DPU被定位为完成性能敏感的并且通用的工作任务加速处理。由DPU完成基础的工作任务，构建强大的基础设施层，上层的CPU和GPU来完成其他更有价值的工作。据IDC统计，近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长。全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍，远远超过了当前算力的增长速度。而算力源于芯片，业内人士预测，DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐，相关领域公司望迎来机遇。
浪潮信息(000977)公司发布了基于BlueField-2 DPU的云智能网卡解决方案，并推动公司服务器深度融合Nvidia DPU。
晶晨股份(688099)投资的芯启源旗下智能网卡产品是目前国内唯一的基于SoC架构的成熟DPU完整解决方案，拥有自主知识产权并成熟量产，公司日前完成数亿元Pre-A3轮融资。
【投资聚焦】
>英特尔等大厂扩张晶圆厂产能、半导体设备行业景气周期持续
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据媒体报道，英特尔首席执行官帕特基辛格当地时间周三透露，公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。他预计半导体行业将迎来10个增长的“好年景”。据悉，英特尔正为提高芯片产能大举投资，包括斥资200亿美元在亚利桑那州建设一家芯片生产厂。近日传出台积电有意在日本建设晶圆厂和封测厂。
因芯片短缺问题持续加剧，国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划，大力扩张产能，半导体设备行业景气周期进一步延续。根据SEMI数据，今年第一季度全球半导体制造设备订单金额同比增加51%，其中中国大陆59.6亿美元，同比增加70%。全球半导体设备市场将在2021-2022年进一步增长。国内大批量的扩产阶段也同样具备大规模导入国产设备的条件，国产设备中标的设备数量和种类均处于上升趋势，预计国内半导体设备行业2021-23年每年增速均为25%-30%。
至纯科技(603690)目前集中精力在湿法清洗设备业务，订单已排到2022年，单片清洗设备下半年批量交付，清洗设备新突破。
精测电子(300567)半导体检测业务目前已基本实现前道量测、后道检测领域全覆盖，半导体业务有望快速放量。
【独家参考】
>光莆股份(300632)：旗下股权基金主要投资第三代半导体光应用等领域
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光莆股份(300632)在互动平台表示，公司联合攻关的“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目获得2019年度“国家科技进步一等奖”，该项目属于第三代半导体技术领域，其技术成果推动了我国半导体照明产业从无到有、从弱到强的发展，引领我国传统照明向半导体照明产业技术进步与转型，形成了全球最大的LED照明产品生产基地，打造了外延芯片与国际并跑、应用产品领跑的产业新格局，使半导体照明成为我国少数具有国际竞争力的高科技领域。另外，公司与厦门火炬集团创业投资有限公司、中传（厦门）智慧城市建设有限公司联合成立的产业股权投资基金，主要投资于第三代半导体光应用、5G、人工智能、物联网等等新兴科技领域国家政策支持的高科技、高成长公司，并优先布局公司可并购的项目。
>东风股份(601515)：“新式茶饮第一股”奈雪的茶周五公开招股
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据媒体报道，奈雪的茶控股有限公司将于6月18日正式启动公开招股，招股价为17.20港元-19.80港元，最高募资总额约为58.58亿港币，并预计于6月30日正式登陆港交所，成为“新式茶饮第一股”。此外，奈雪的茶将引入5名基石投资者，包括瑞银资产管理、汇添富基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理有限公司以及建银国际旗下的乾元复兴精选基金。东风股份(601515)在互动平台上表示，公司与天图投资下属的天图资本及相关方合作设立的消费投资基金已投资 “奈雪的茶”、“Wonder Lab”、“百果园”、“茶颜悦色”、笑果文化等消费品牌项目。公司还投资了钟薛高、汉潮文化、星洞app等一系列抢手的消费类领域新星。
【财经要闻】
>发改委：把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为抓好碳达峰、碳中和工作的重中之重。
>商务部：中国仍然是全球外商投资的重要目的地。
>神舟十二号载人飞船与天和核心舱完成自主快速交会对接。
>国办印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务，加大力度推进国家医保谈判药品落地使用，2021年8月底前进一步完善相关政策措施；优化支持国有企业办医疗机构发展，2021年10月底前制定相关政策文件。
>我国新型显示产业规模位居全球第一，占比超四成。
>MSCI正在考虑推出加密货币资产指数。
>华为蔡孟波：AR会优先在五大行业规模应用，2025年市场空间将达3000亿美元。
【公告淘金】
超华科技(002288)上半年预盈6500万-7000万元，同比扭亏。
东百集团(600693)控股股东拟增持公司3%-6%股份。
天赐材料(002709)拟投建年产15.2万吨锂电新材料等项目。
音飞储存(603066)拟20亿元投建景德镇智能物流装备产业项目。
七彩化学(300758)与鲁泰化学签订新建30万吨/年高端化工新材料及其单体项目战略合作协议。
聚灿光电(300708)高管初步拟定新一期股权激励计划框架。
三联虹普(300384)签署2.34亿元聚酰胺6差别化长丝项目合同，金额占公司2020年度经审计营业收入的26.76%。
【热点数据】
>18家公司半年报净利润同比增幅均超10倍
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据统计，目前近500家公司公布了上半年业绩预告，业绩预喜公司合计占比60.85%。具体业绩预告类型显示，预增公司232家、预盈68家，合计报喜公司比例为60.85%；业绩预亏、预降公司分别有77家、34家。以预计净利润增幅中值统计，共有115家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%至100%之间的有52家。具体到个股看，双环传动(002472)、蓝黛科技(002765)等18只个股净利润同比增幅均超10倍。双环传动(002472)预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000万元，同比增长10115.38%；蓝黛科技(002765)、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.1%、3509.7%，增幅位列第二、第三。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、汽车等行业。
【龙虎榜看台】
>资金流入第三代半导体等板块
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.21%报3525.60点，深成指涨1.23%报14472.37点，创业板指涨2.01%报3188.59点。两市共计成交8920亿元，较上个交易日减少402亿元。盘面上，国家大基金持股、第三代半导体、光刻胶等板块涨幅居前；转基因、猪肉、钢铁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：可靠股份(301009)获3游资买入，买入净额为4186.49万元；聚灿光电(300708)获3游资买入，买入净额为1.29亿元；台基股份(300046)获1机构和1游资买入，买入净额为7259.79万元；中微公司(688012)获4游资和1机构买入，买入净额为2.31亿元；三峡能源(600905)获2游资买入，买入净额为5318.58万元；奥海科技(002993)获2游资买入，买入净额为3246.91万元；新洁能(605111)获2机构和1游资买入，买入净额为1.20亿元。
【新股申购】
百洋医药：申购代码301015，发行价格7.64元/股，发行市盈率15.25倍。可比公司：壹网壹创(300792)。
海泰科：申购代码301022，发行价格32.29元/股，发行市盈率34.82倍。可比公司：银宝山新(002786)。
税友股份(603171)：申购代码732171，发行价格13.33元/股，发行市盈率19.80倍。可比公司：航天信息(600271)。
杭州热电(605011)：申购代码707011，发行价格6.17元/股，发行市盈率12.65倍。可比公司：宁波能源(600982) 。
