指数延续反弹 赛道股掀涨停潮

【午盘回顾】
早盘指数再度大涨，市场情绪共振上涨，情绪端相对稍弱一些，今天行情的核心在于价投资金对机构票的回补，不过指数这么涨，早上人气核心标的又已经经过分歧，那么基本可以确认下午整个大环境或会很安全，情绪端的个股大概率会有回流。机构票这边今天上涨仍然以赛道为主，但是主线应该不在这边，比较同意李蓓的观点，可以选择一些业绩好，出口美国为主的制造业龙头公司，比如昨天说的 捷昌驱动 这种，适合中线。短线这边三巨头 浙江建投 、 湖南发展 以及 中交地产 早盘都表现得比较分歧，这种高位核心在加速之前都还是有博弈价值的，加速之后因为筹码断层才会积聚风险。同时因为情绪比较亢奋，不少短线资金显然已经不满足于10CM，20CM的涨幅，而当前市场又没有无涨跌幅限制的新股，那么可转债可能会成为部分投机资金聚焦的地方，下午资金或将关注聚合转债。

情绪指标方面，市场情绪迎来高点，午后或维持高位震荡。

【重点公司跟踪】

东尼电子：公司定下股权激励的目标，明年6.5亿利润，目前A股消费电子平均估值是31.47倍，而目前东尼电子78.91亿市值。而且东尼电子不仅仅是消费电子，碳化硅上来之后估值或还要拔高，或向 天岳先进 看齐。根据东尼电子业绩说明会信息，董事长表示这个股权激励。所定的目标，是参与股权激励的每个项目小负责人一个月一个月排出来的，不是空口无凭。而且当前公布的数据还是保守的（按照80%公布），负责人所报的目标如果达不到不能参与分配。公司今年下半年增长最大的点是极耳，其次是金刚线，接下来是医疗线束，然后是太阳能胶膜；明年业绩贡献第一的是钨丝金刚线，第二极耳，第三的是碳化硅，同时医疗线束有望保持稳定。
对于明年前三的业务简单做下介绍。钨丝金刚线是碳钢丝的技术革新带来的增量，董事长表示东尼的钨丝线目前已经占到了整个金刚线市场的20%-25%，而且成本更低，线更细，强度更高，有目标做到行业第一。极耳已经在下游经过两到三年的验证，几乎是唯一供应商，因此会有爆发式增量。原有大客户有微宏，今年有望拿下 比亚迪 的订单。然后是大家最关心的碳化硅，下半年进入量产，23年能完全成熟，明年一月份就能完全进入大规模量产状态且订单已经答应东莞天域120000片。当前技术水平已经非常接近美国CREE（碳化硅巨头）水平了，包括华为、三星等公司检测之后都反馈良好。

从盘面来看，东尼电子经过数日横盘打压后，今天赛道股的强势有望助其突破。