生长激素影响分析
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-10-08 15:27:52
生长激素影响分析1. 生长激素确定性在广东等11省联盟带量采购名单，水针和粉针都在，分开竞争，征求意见10月11日截止，预计10月-11月就会正式落地，明确了市场预期。2.方案总体比较温和，按照目前方案，不太可能出现大幅降价情况。水针三家企业（金赛、安科、诺和诺德）均在A组，申报两个价格, P1不高于联盟区最低价格（本企业联盟区带量最低中选价格和最低挂网（中标）价格两者之间的低值）即可获得本企业预采购量70%的量，剩余整体30%的量需要在P1基础上降价至P2，按照P2价格顺序，前50%企业中选（即中选2家）。粉针可能会有AB组，需要看企业参与情况，大概率是安科、联合赛尔、金赛在A组，中山未名海济、LG等在B组，如果申报企业仅4家以内，则只有A组，没有B组（B组不能只有1家）；粉针A组情况和水针类似，B组的企业仅有一个报价，需不高于联盟区最低价格，然后按价格排序取前50%中选，获得本企业预采购量100%的量。3. 目前的变量，一是金赛的水针除了基础70%的量，剩下30%的量能不能拿，需考虑降价幅度和全国价格影响后权衡，毕竟只是11个省公立医院量；二是粉针A组企业间的博弈，因为联合赛尔、中山未名海济仅有粉针产品，市占率不高，且不同企业间粉针单价差异较大，不排除中小企业降价抢市场，安科或金赛未能获得剩余30%量的情况。但这些都是小变数，不会影响金赛和安科最核心的产品价格体系。结论：前期长春高新和安科生物因为广东生长激素集采，股价出现超跌，目前政策已经基本明朗，在两家企业业绩都还在快速增长，三季报有保证情况下，有望迎来一波估值修复，但短期内想大涨仍有难度，建议适度参与。
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长春高新
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真知无价，用钱说话
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