【国盛郑震湘团队】安集科技:抛光液龙头,品类加速扩展,客户加速渗透
研磨液多产品得以突破,紧跟行业多面拓展。当前公司拳头产品铜(含阻挡层)已经在多方客户实现突破,14nm稳定两场的同时,10-7nm逐步突破,并且突破逻辑、存储两大领域。此外公司钨研磨液已在长存得到应用,也在积极配合长存实现二氧化铈的验证。
在光刻胶去除剂方面,公光刻胶去除剂已量产并且持续扩大应用;28nm技术节点后段硬掩模工艺光刻胶去除剂的验证工作正在按计划进行,以加快实现国产化供应;14nm 技术节点后段蚀刻残留物去除剂的研究仍在按计划进行。
国内需求巨大,客户+品类同步拓展,渗透率提升带动营收利润天花板激增。随着内资晶圆厂扩产加速,制程提高,对于抛光液的用量得到了明显的提升。安集科技从铜向钨,钨向氧化物方向的品类推展将近一步实现国产替代,完成对自身潜力的进一步提高,带动营收利润的节节攀升。