这几天,由于本周两会的的碳减排预期,环保板块终于得到了部分资金的关注,实际上,更是当前相对较弱的市场环境下,资金避高就低的一种选择。
本周先河环保,雪迪龙连续大涨,主要就是因为CEMS环境监测产品从0到1,即将大范围的布局。
天风公用环保也推出了相关的投资机会:
【天风公用环保】碳中和的相关投资机会
加法逻辑1:新能源投资方向,风电、光伏相关上游资源及设备和终端运营商,新能源汽车产业链,这条是去年的投资主线(明牌,未来持续受益)。我们首推【龙源电力】
加法逻辑2:在线二氧化碳监测设备,保障碳排放计算准确性,未来要增加连续在线监测设备(偏主题投资)。相关标的:【先河环保】【雪迪龙】【聚光科技】
加法逻辑3:碳减排主体的投资和未来的CCER交易,我们首推垃圾焚烧【瀚蓝环境】,建议其他关注【伟明环保】【高能环境】【旺能环境】等
减法逻辑1:各产业制定碳达峰路线图,高耗能企业的供给侧改革,目前工信部已明确表态21年要压缩粗钢产能。需求侧还未转向绿色产品,供给侧率先发生变化,类似供给侧改革,利好高耗能行业的龙头。【华菱钢铁】等
减法逻辑2:地方政府制定碳达峰路线图,产业结构调整,化石能源为主的省份减排压力大,可再生能源资源丰富地区压力小,类似四川、云南水电资源丰富。我们首推市场电比例高的水电标的【华能水电】
天风郭丽丽/杨阳/吴鹏/许杰
相对于先河环保和雪迪龙20%+的涨幅,蓝盾光电筹码干净,没有潜伏盘,形态也是双底,只要有资金关注,拉起来很轻松。