隆化科技交流纪要20211020
长线才能翻10倍
满仓搞的公社达人
2021-10-21 23:35:35
隆化科技交流纪要20211020
- 业绩增速
前三季度净利润增速17%，扣非超过30%。
1、节能环保板块有所下滑，去年7000万利润，今年5000万利润。企业客户对换热设备需求下降叠加上游大宗原材料价格上涨都有负面影响。
2、电子新材料、金属靶材业务50%增长。
ITO靶材去年3-4000万利润，今年1000万。
3、高分子复合材料
兆恒 40-50%增速
科博思，风电泡沫材料上半年不太好，对四季度明年前景乐观。
今年前三季度经营现金流为负，主要是回款大部分在四季度，而且公司多储备了些原材料。
- 靶材业务（晶联光电）
面板靶材已经供货京东方、深天马、华星光电等。去年出货50吨，盈利200万。今年份额继续提升，前三季度盈利1000万。面板靶材未来需求大概在1000吨。钼靶材主要厂商都是一供，未来ITO靶材份额会快速提升。目前公司260吨产能，主要为显示面板需求用。
光伏靶材需求，大概15-20吨/GW，假设100GW异质结电池，行业需求就有接近2000吨，超过显示面板需求。光伏和显示面板的靶材前端工艺一致，都是制备高品质靶材粉末，后续成型有差异（平面还是圆柱）。大批量生产时需关注良品率、品控、连续生产问题。公司目前没有技术障碍。
公司已经送样过了隆基的测试论证，子公司晶联光电目前给隆基是290的报价。通威目前试用先导稀材的产品，报价230。但是券商研究员认为目前先导稀材没有解决韩国专利在国内复制的法律障碍，还没法放开使用。
公司目前铟和华锡集团合作。
- 风电叶片填充材料
三种材料：一是巴沙木（天然林木），二是PVC，三是PET。
大尺寸后对PVC\PET都要用，5MW以上叶片PVC使用比例会显著增加。公司目前产能4万立方米，后续会增加到8万立方米。
- 军工材料
子公司兆恒、海威 同比增长超过40%。兆恒一万立方米PMI泡沫材料产能。PVC风电材料报价8000到10000，PMI材料报价大概5到6万。
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隆华科技
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