提纲：

一、当日题材概述

碳基

二、涨停个股解析

浙江永强：营收创同期新高

西仪股份：汽车发动机连杆龙头

卫士通：信息安全国家队

华峰铝业：新能源汽车+铝代铜+铝热传输材料

华中数控：数控系统龙头+工业母机

天赐材料： 中报超预期+三季度预告大超预期+扩产+电解液龙头

华电重工： 海上风电+氢能+低估

三、新股解析

无

四、行业题材研究

碳基新材料：将纳入“十四五”原材料工业相关发展规划

石墨烯：碳基芯片打开应用新领域

五、重要新闻

李总理：加快东北地区产业结构优化升级 大力发展现代农业

央行：加快推进制定金融稳定法

上海印发《上海国际金融中心建设“十四五”规划》

上海：用1年时间使学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻

上海：学科类培训机构一律不得上市融资

上能电气：停牌核查结束 明起复牌

六、三大报

工业盐市场价格持续上涨、行业公司盈利水平望改善（雪天盐业、云南能投）

碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划、产业链公司迎机遇（露笑科技、楚江新材、中科电气）

现货市场库存偏紧、镁价持续上涨迭创历史新高（濮耐股份、云海金属、北京利尔）

工信部表态、进一步完善动力电池回收利用制度（天奇股份、骆驼股份）

东北振兴十四五实施方案获通过、加大财政支持（龙建股份、辽港股份）

两部门推进电化学储能安全管理、行业进入爆发期（科创新源、金冠股份）

北京环球度假区9月起试运行、带动相关产业发展（首旅酒店、全聚德）

中石化加快推进储气能力建设、为能源安全增底气（石化油服、中油工程）

【阿尔特】拟投10亿的国际汽车研发基地项目落户两江新区

【吉大正元】入围工信部车联网身份认证和安全信任试点项目单位

正文：

一、当日题材概述

市场依旧保持较强的板块轮动节奏，昨日高潮的工业母机今日盘中出现分化，白酒反弹，券商日内活跃，军工受昨晚集采影响低开高走午后拉升，次新、新能源车产业链等都有不俗表现。

碳基：工信部答复提案称，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，德尔未来、派瑞股份等，具体分析可见下文。

期货相关品种日内强势，受益于期货价格上涨，山西焦化、云南铜业等。

光伏eva价格上涨，东方盛虹、联泓新科等。

新能源方面，钴镍小金属个股走强，华友钴业，鹏欣资源等。

白酒出现反弹，券商则延续财富管理路径，资金今日进攻低位以国泰君安为代表的低估值券商。

天然气受昨日央视报道天然气涨价消息刺激，新疆火炬、蓝焰控股等。

二、涨停个股解析

（关注原因：短线，低估值营收高增长）

1、8月23日公司披露半年报，营业收入为42.06亿元，同比增长42.86%,营业收入高速增长，创下公司自2012年上市以来同期的新高。归母净利润为4.58亿元，同比下滑24.57%。

除此以外，公司亦积极加大国内市场的开发力度，拓展国内电商销售渠道，并尝试利用自媒体等各种形式促进国内市场开发，取得了一定的成效。2021年上半年，公司来自国内市场的收入达2.63亿元，同比大增133.43%。

受到原材料价格及用工成本攀升的影响，叠加会计准则调整的影响，营业成本显著增加。毛利润由2020年同期的9.27亿元下滑至7.15亿元，同比下滑22.91%。毛利润率亦下滑至17.63%，同比下滑14.56个百分点。受证券市场波动影响，公司实现交易性金融资产投资收益及公允价值变动收益较去年同期下降0.84亿元。受此影响，归属于母公司股东的净利润达4.58亿元，同比下降24.57%。

公司不断完善和打造事业部平台，加大内部整合，同时给予工厂及相关业务部门有竞争力的激励机制来提高生产效率，降低生产成本，公司期间费用率出现了一定程度的下滑。2021年上半年公司的期间费用率下滑至6.49%，同比下滑了6.86个百分点。

因受新冠疫情的影响，海外市场的家庭花园休闲用品的需求仍在增加。根据公司目前已接订单及意向订单统计，预计2021-2022业务年度（2021年7月至2022年6月）的订单量同比或将增加30%以上，而公司的营业收入预计仍将维持高增长。

2、8月23日公司披露2021年员工持股计划(草案)，该员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董事会确定的其他正式员工。参与员工总人数不超过150人。涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份，股票数量500万股，约占公司当前总股本的0.2298%。员工持股计划经股东大会审议通过后，员工持股计划将以零价格通过非交易过户等法律法规允许的方式受让取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股份，无需参与对象出资。

3、公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。

（相关资料来自于公司公告等互联网信息）

西仪股份：汽车发动机连杆龙头

（关注原因：长线，管理层变动，存混改预期）

1、公司实际控制人为中国兵器装备集团，中国兵器装备集团公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国最具活力的军民结合特大型军工集团之一。6月7日，6月16日，公司董秘兼财务总监，董事长分别辞职。

2、公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一（缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴），主要用于汽车动力系统。

（1）公司在国内专业连杆制造厂商中具有规模优势。公司拥有近20条柔性化连杆机加生产线，拥有两家专业生产连杆的子公司和一家专业连杆生产的分公司，连杆产品品种齐全，拥有近五十种不同型号、规格和排量的微车、轿车连杆。公司是胀断连杆行业标准的制订者之一。

（2）客户资源优势。公司在国内的客户遍布汽车及发动机制造企业，其中主要有长安汽车、上汽集团、广汽集团、长城汽车、华晨汽车、奇瑞汽车、江铃集团、吉利集团、一汽海马、昌河铃木、东风柳汽、新柴动力、柳州上汽、悦达起亚、北京现代、现代威亚、神龙汽车、北京宝沃等国内主要汽车及发动机生产企业。公司产品已经进入部分国际知名厂商汽车零部件全球采购体系。

（3）技术质量和成本优势。公司拥有产品研发能力完备的省级技术中心，在公司内部能完成从模具、工装、配套件、毛坯锻造、热处理、机加工到理化试验等完整的开发流程，开发、生产效率高，测试手段全面。公司及时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、改型、开发速度得到主机厂的充分认可，多品种、小批量、反应迅速也是公司在市场竞争中的显著优势。同时，公司已有20多年从事连杆专业化生产的经验，并在与长安福特、日本三菱、美国水星等公司的合作中，引进了许多具有国际先进水平的产品生产技术和理念，公司产品拥有国内先进的技术优势和性价比优势。

（4）品牌优势。通过近二十多年的连杆产品生产和国内大部分汽车或发动机生产厂家的合作，“XIYI”牌连杆在行业内具有较大的知名度和认可度，连续多年获得“名牌商标”、“名牌产品”、“优秀发动机配件供应商”等称号。

3、公司正在积极布局新能源汽车相关产品，但占比较小。

（相关资料来自于公司公告等互联网信息）

卫士通：信息安全国家队

（关注原因：长线，数据安全逐渐被重视，公司作为国家队有望获得更多支持）

1、近期滴滴等公司频传网络安全相关事件，公司是网络安全国家队。公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司是公司实际控制人中电科集团根据国家安全战略发展需要重点打造的网络安全子集团，在支撑国家网络安全战略任务和赢得关键领域客户顶层信任方面具有天然的优势，具备雄厚的技术实力和创新能力，能够为公司业务、技术、产品等各方面能力的持续提升和创新提供有力的支撑，公司作为中国网安唯一上市公司，此前已收购三十所旗下的三零嘉微、三零瑞通等资产，在“做大做强国企”及院所改制背景下，具备稀缺平台价值。

中电科除直接控股中国网安外，还持有优质民营企业网络安全公司，截至2021年5月31日，中电科合计持有天融信4.93%股权，合计持有绿盟科技13.91%股权。

2、2020年12月12日，公司发布《股权激励计划（草案）》，设立“十年股权长期股权激励计划”，授予的限制性股票所涉及的标的股票总量（不包括已经作废的限制性股票）及公司其他有效的股权激励计划（如有）累计涉及的标的股票总量，不得超过公司股本总额的10%。首期拟向激励对象授予838万股股票，占总股本比例不超过1%，激励对象为公司高级管理人员、公司和控股子公司对整体业绩和持续发展有直接影响的管理人员、核心技术人员和骨干员工约335人（不含预留人员），约占2020年6月底公司总人数2241人的15%。

3、在信创方面，公司2020年全年实现中标逾20亿，位居市场前列，经营活动现金流净额达6.28亿元，同比增长741.86%。公司围绕信创需求，已构建了覆盖芯片、模块、平台、整机和系统的全产品体系，如龙芯中科联合卫士通发布“龙芯安全模块及SDK”以及信创安全解决方案等。

4、在数字货币方面，数字货币有望加速推进，密码加密是数字人民币的核心，公司是国内最早面向金融行业提供密码产品和服务的企业之一，在密码领域具有深厚的核心技术和产品能力积累，针对数字货币需求，公司已有相关技术研究和产品储备。

（相关资料来自于国盛证券，公司公告等互联网信息）

华峰铝业：新能源汽车+铝代铜+铝热传输材料

（关注原因：短线。上半年在铝原材料大涨的情况下，公司业绩大幅增长，随着下半年铝产品价格下降公司业绩有望增幅扩大。此外公司目前拥有5万吨民用空调铝合金复合材料项目，将受益于家用电器铝代铜。）

1、铝热传输细分龙头。8月24日公告，2021年上半年实现净利2.4亿元，同比增长177.13%。新能源汽车的快速发展，将带动各类动力电池、轻量化以及汽车零部件等产业的发展，铝热传输材料因其成本低，性能优等特点已在汽车热交换器领域广泛应用。新能源汽车的单车铝热传输材料用量高于传统引擎汽车，且增长空间更大，新能源汽车的渗透率提升将推动铝热传输材料需求温和增长。

1）公司铝板带箔产品的主要原材料为铝锭和外购半成品，原材料在成本中占比75%以上。半年报披露显示，2021年上半年，铝价涨幅明显，持续维持高位运行，最高价格一度突破2万元/吨，给铝加工企业带来较大压力。随着下半年云南地区因限电导致的限产情况的逐渐好转，以及国家储备局组织投放多批原料金属储备库存，将有力扩大市场有效供给，一定程度上缓解下游加工企业采购成本高企的局面，公司业绩有望持续向好。

2、家用电器铝代铜。6月23日，中国家用电器研究院牵头，联合相关政府部门、高校、企业召开“空调行业铝替换铜方案研讨会”，对空调行业铝替换铜的可行性进行研讨。业内认为，铜价的飞涨让空调行业纷纷寻找新的出路，择铝弃铜的办法开始浮出水面。据测算，空调铝代铜的市场空间据估算可达到300亿元以上，市场发展空间巨大。铝代铜龙头鼎胜新材走出趋势性行情，华峰铝业拥有年产5万吨民用空调铝合金复合材料项目，目前已满产。

3、公司是国内热铝传输材料龙头，已入选工信部专精特新小巨人企业名单。铝热传输材料市占率居全国首位（43.6%）。目前具备13万吨铝热传输材料产能，1万吨新能源汽车用电池壳料产能。重庆华峰20万吨铝板带箔项目于2019 年第四季度试运转，产能正有序释放，预计于2022年达产。公司下游客户是奔驰、宝马、奥迪、特斯拉等高端车型配套的知名汽配供应商，客户优势突出。（部分资料来公告、华创证券研报）

华中数控：数控系统龙头+工业母机

（关注原因：短线。公司是数控机床细分领域数控系统的绝对龙头，华中8型数控系统实现国产数控系统零的突破，打破了国外垄断技术，目前华中9型新一代人工智能数控系统即将量产。目前已与多家航空航天、汽车及零部件领域重点企业开展系统配套工作，在手订单充足，业绩有望释放。）

1、工业母机规模超千亿。8月19日上午，国资委党委召开会议指出，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同。积极推进国有资本布局优化和结构调整。其中工业母机排在了芯片、新能源车的前面。“工业母机”即数控机床。

1）2021年上半年，机床工具协会重点联系企业营业收入同比增长45.7%，新增订单同比增长42.5%，与2019年同期比较金属加工机床新增订单增长66.6%。据国统局公布数据，2021年上半年，金属切削机床产量29.7万台，同比增长45.6%；进口69.7亿美元，出口88.7亿美元，顺差为19亿美元。据持续的草根调研，目前多数机床企业在手订单饱满，全年业绩有保障。

2）数据显示，2019年我国数控机床产业规模为3270亿元。本轮机床行业上行周期始于2020年4月，受益于低端机床十年设备更换大周期（行业前高为2010-2012年）、中美贸易摩擦滞后需求等综合因素，呈现出爆发性强、持续性久、需求以高端机型为主、进口替代加速的特征。随着下半年基建投资的加速，新能源、光伏、半导体等企业纷纷扩张产能，也会直接带动机床需求的提升。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。

2、数控系统龙头。数控机床涉及领域众多，产业链分工可归纳几大方向，其中数控系统以华中数控、广州数控（未上市）为主。数控系统是数控机床的根本，有了数控系统，机床才能按照设定进行工作，数控系统占据数控机床成本的20%~30%，这一块主要来自海外采购，是“卡脖子”的地方。

1）华中数控专注于国产机床数控系统的研发，处于绝对龙头地位，依托华中科技大学，技术上有雄厚的储备。目前，华中8型数控系统已与数十类数万台高档数控机床实现了配套应用，实现国产数控系统零的突破，21年4月，华中9型新一代人工智能数控系统在北京正式亮相。值得注意的是：2020年国家制造业基金参与公司定增，华中数控是基金投资的首单。

2）目前公司数控系统已与多家航空航天、汽车及零部件领域重点企业开展系统配套工作。参与建设的沈阳航空项目，成为航空航天领域首条应用全国产高档数控机床和高档数控系统最多的智能制造生产线。汽车领域子公司常州华数锦明订单饱满，戴姆勒和福特均为公司的客户。

3、公司主要产品为华中8型高档数控系统、工业机器人及智能制造、教育教学方案服务、新能源汽车驱动器、新控制器等。数控系统与机床领域占主营超46%，教育教学领域与相关院校共建华中数控学院，推进高端数控和智能制造解决方案在本科院校的教学应用。公司人体测温设备已广泛应用于全国各地海关口岸;主要包括:深圳福田口岸、深圳罗湖口岸、北京.首都机场海关等。（部分资料来自公告、中信建投、东北证券研报）

天赐材料： 中报超预期+三季度预告大超预期+扩产+电解液龙头

（关注原因：公司 中报超预期，三季度预告大超预期，超预期程度大体为可能21年净利润将大体实现券商预估的22年净利润，原因是电解液市场需求旺盛，公司享受量价齐升）

1、业绩超预期。8月23日晚公告，公司上半年净利润7.83亿元，同比增长151.13%，超出此前预告区间上限（7.5亿），超预期；同日预告预计三季报业绩：净利润14.00亿元至16.00亿元，增长幅度为1.7倍至2.09倍，大超预期。超预期程度大体为可能21年净利润将大体实现券商预估的22年净利润。

2、电解液市场需求旺盛，公司产能产量提升，供需紧张享受量价齐升。同时因为产能扩张积极推进，产品成本下降和份额提升。公司核心增长逻辑在于份额的持续提升，一方面依赖于产业链纵向一体化布局带来的成本优势（自产液态6F等），另一方面依赖于6F等核心产品产能的快速扩张，公司整体产能建设保持积极，上半年资本开支4.3亿元，目前公司是市场上6F、LiFSI产能规模最大，扩产最快的企业，预计能够带动公司份额的持续提升。

3、8月23日晚公告扩产计划：1）投资 15.6 亿元建设 9.5 万吨锂电基础材料及 10 万吨二氯丙醇；2）投资 17.7 亿元建设 35 万吨锂电及含氟新材料项目(一期)；3）投资 2.58 亿元建设 6 万吨日化基础材料（一期）；4）投资 5.51 亿元建设废旧锂电池资源化循环利用项目。其中扩产20万吨电解液、20万吨液体六氟及原料，中金测算可实现五氟化磷及氟化锂100%自供。扩产项目建成后公司产能将进一步扩张，大化工模式下公司一体化布局成本优势将进一步凸显。

4、公司是锂电池电解液g龙头和国内个人护理品材料的主要生产企业之一，电解液出货量稳居第一，主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,公司现有六氟产能1.2 万吨，下半年还将新增投放六氟产能 2 万吨；进入LG、松下供应链,并与海外特斯拉签订长期合同。（资料来自于中金、华泰、招商等券商）

华电重工： 海上风电+氢能+低估

（关注原因：海上风电快速发展带动风电安装船需求，公司有一系列安装船，此外，公司联合开发具有国内领先水平的碱性制氢并联电解槽和大型 PEM 电解槽，编制包头市氢能产业规划，签订 2 个气体扩散层供货合同）

1、海上风电异常繁荣，全球海上风电安装船供不应求。目前全球海上装机容量在风电总装机容量中占比不到 5%，2017-2020 年年均新增装机总量超过 5GW，未来有望在 2025 年达到 20%，2021-2030 年全球有望新增 200GW 海上风电装机。截至 2021 年 6 月底，我国海上风电前景广阔，国补退出不减建设热情，并网容量达到 11.13GW，位居全球第二。2020 年初 GWEC 预测中国在 2025/2030 年有望建成投产海上风电总装机容量分别为 29GW/57GW，分别是 2020 年末的 3.2 倍/6.3 倍，中国海上风电将迎来厚积薄发的发展时期。

2、海上风电行业 异常繁荣将拉动全产业链发展，其中，海上风电安装船的需求就将持续旺盛。华电重工自有自升式海上风电安装船“华电1001”，同时以租赁等形式签订振江号、华电中集01、华电中集02、华电博强02、恒泰一号、华电博强01、国能博强01等安装船。另外，振江股份尚和海工委托建造的海上风电安装船，属于1200T自航自升式海上风电安装运维船，具备较强竞争力。在产能饱和的情况下，其安装能力可达6台/月，保守预计尚和海工实际安装量为5台/月，据此测算尚和海工月度可实现利润为500-600万元；振华重工与龙源电力集团共同成立的江苏龙源振华海洋工程有限公司是少数有安装海上风电船只的企业；

3、公司成立氢能事业部，推进氢燃料电池关键技术研发完成电解槽首台套示范。氢能定位技术开发/装备制造/工程总包/投资/运营为一体的能源服务商。联合开发具有国内领先水平的碱性制氢并联电解槽和大型 PEM 电解槽，并依托项目进行首台套示范。与南方科技大学围绕氢燃料电池核心材料/核心部件及装置的开发生产与应用进行合作，成立专家工作站，推进氢能与燃料电池的商业化进程。编制包头市氢能产业规划，签订 2 个气体扩散层供货合同。 公司大力发展氢能业务，自研氢燃料电池等关键技术未被市场充分认知。参考氢能产业链龙头平均 75倍左右 PE，而公司目前 46倍 PE显著低估。

4、公司工程整体解决方案供应商业务系统完备，具核心高端装配研发制造能力。1）具备集系统设计/工程总承包以及核心高端装备研发/设计/制造于一体的业务体系。2）在物料输送系统工程/热能工程/高端钢结构工程/海洋与环境工程/煤炭清洁高效利用工程等方面提供工程系统整体解决方案。3）具备行业领先的技术研发实力及创新能力，自主研发的 10 万吨/年高温煤焦油制清洁燃料油技术等处于行业领先水平。4）拥有核心高端装备的自主研发制造能力，掌握多项国内乃至国际领先的工艺流程和核心技术，实现“进口替代”。

三、新股解析

无

四、行业题材研究

碳基新材料：将纳入“十四五”原材料工业相关发展规划

关注原因：短线，工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。

1、事件驱动：

工信部今日回复《关于支持山西碳基新材料产业做大做强的提案》：将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。

2、碳基材料（碳纳米管）

（1）碳纳米管作为一维纳米材料，重量轻，六边形结构连接完美，具有许多异常的力学、电学和知化学性能。

（2）与国外硅基技术制造出来的芯片相比，我国碳基技术制造出来的芯片在处理大数据时不仅速度更快，而且至少节约 30% 的功耗。碳基技术在不久的将来可以应用于国防科技、卫星导航、气象监测、人工智能、医疗器械等多重领域。

（3）在常规集成电路应用方面，目前碳管电路可能还无法和硅基电路竞争，所以碳基半导体也许更需要差异化发展，未来有望在传感、柔性系统等新领域寻找到出路。

3、碳化硅复合材料

碳化硅结合了其他的材料组成的新材料，目前主要的应用之一是碳化硅纤维，主要用于航天，军工等领域。特点是耐热1800-1900度，耐热性、耐氧化优于碳纤维。碳化硅纤维的还可以进一步加工为基于碳化硅纤维的特种陶瓷基复合材料（CMC）。是一种尖端的复合材料，用于可重复性航天器的热结构件。

4、碳基复合材料

是指以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品（碳纤维增强基体碳）、碳/陶复合材料产品（碳纤维增强碳化硅）等。

5、相关标的：

（工信部官网、IT之家、公司公告、公社帖子）

延伸阅读：

第三代半导体碳化硅SIC（0606笔记文章） 

石墨烯：碳基芯片打开应用新领域

（关注原因：短线。在近日召开的“全球IEEE国际芯片导线技术会议”上，将石墨烯定位下一代新型半导体材料。此外今日早上工信部表示：将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，其中重点列入了高性能碳纤维、石墨烯等碳基新材料品种。目前石墨烯行业营收占比都不高，短期偏主题炒作。）

1、石墨烯定位下一代半导体材料。媒体报道，在近日召开的“全球IEEE(电气和电子工程师协会)国际芯片导线技术会议”上，IMEC(欧洲微电子研究中心)提出了四种延续摩尔定律、打破2nm芯片物理极限的方法。这几种方法无一不是建立在了使用“石墨烯材料”的基础之上。经过讨论，专家组最终达成一致，将石墨烯定位下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。

1）2020年10月，中科院自主研发完成了8英寸石墨烯晶圆。碳元素稳定、易导电、耐高温，易于成型和机械加工的特性，决定了碳基芯片的制造完全可绕开复杂的EUV光刻设备，通过石墨烯晶圆实现碳基芯片的量产，一旦实现这个目标，中国有望在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者。

2）2021年7月30日中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈。

3）8月24日早上工信部表示：将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入”十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克"卡脖子“品种。在《重点新材料首批次应用示范指导目录》中列入了高性能碳纤维、石墨烯等碳基新材料品种。

2、石墨烯应用广泛。2013年中国初步实现了石墨烯对传统材料的替代，下游市场逐步打开,石墨烯市场规模由2014年的1.4亿元快速增长至2018年的274.5亿元,年复合增长率为274.2%。经测算中国石墨烯市场规模在未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长,2023年有望突破3700亿元。目前中国石墨烯应用行业，主要包括储能材料、防腐涂料、压力传感器、柔性触控屏和发热膜五大行业。

1）作为储能材料主要用于锂电池中，因具有优异的电子导电性能，能够提高锂电子在电池的正负极间的传导速率,起到增加锂电池功率性能的作用，常被用来制作锂电池的正极材料。2021年1月广汽集团宣布广汽埃安石墨烯电池即将量产。

2）2016年重庆墨希科技推出了全球首款石墨烯柔性可弯曲智能手机,该款手机可弯曲成一圆环。石墨烯在柔性触控屏应用方面仍存在较大发展空间，当前仍处于以研究为主的阶段。

3）目前国内石墨烯企业主要包括德尔未来、华丽家族、宝泰隆、方大炭素等。德尔未来：上游领域控股集团下有6000万吨石墨矿,占全国资源12%,设备方面烯成科技拥有气相沉积法石墨烯制备设备60%市场份额。较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业，所生产的G-CVD石墨烯生长设备可以用于石墨烯大单晶制备。宝泰隆：目前已覆盖全产业链，石墨矿开采后产出石墨原料，由子公司七台河宝秦隆石墨烯新材料产出石墨烯，由子公司宝希科技集石墨烯下游应用产品研发、生产销售于一体。华丽家族：公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。重庆墨希科技推出了全球首款石墨烯柔性可弯曲智能手机，暂时未量产。

（部分资料来自公告、平安证券研报、头豹研究院）

五、重要新闻

李总理：加快东北地区产业结构优化升级 大力发展现代农业

李总理主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议，会议讨论通过了东北全面振兴“十四五”实施方案、辽宁沿海经济带高质量发展规划和东北振兴专项转移支付资金管理办法。李总理指出，要加快东北地区产业结构优化升级。加大对农业的支持，把国家粮食基地建设与新型城镇化结合起来，大力发展现代农业。引导企业用好研发费用加计扣除等国家政策增加创新投入，运用市场化办法推动装备制造等产业加快转型升级，培育壮大新兴产业，形成大中小企业相互配套、融通发展产业格局。促进创新创造和科技成果在本地转化。

央行：加快推进制定金融稳定法

人民银行党委传达学习中央财经委员会第十次会议精神，要求统筹做好重大金融风险防范化解工作。要坚持底线思维，遵循市场化法治化原则，毫不松懈防范化解各种金融风险。要夯实金融稳定的基础，处理好稳增长和防风险的关系，巩固经济恢复向好势头，以经济高质量发展化解系统性金融风险。要密切监测、排查重点领域风险点，落实重大金融风险问责、金融风险通报等制度。要进一步明确监管部门、行政主管部门、地方政府以及金融机构、企业等各方责任，畅通机制、明确职责、分工配合、形成合力，推动做好重点省份高风险机构数量压降工作。要进一步加强政策研究储备，加强金融法治和基础设施建设，加快推进制定《金融稳定法》。

上海印发《上海国际金融中心建设“十四五”规划》

到2025年，上海国际金融中心能级显著提升，服务全国经济高质量发展作用进一步凸显，人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固，全球资源配置功能明显增强，为到2035年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实基础。

上海：用1年时间使学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻

上海发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》。《实施意见》明确：用1年时间，使义务教育阶段学生作业总量和时长有效管控，义务教育学校开展校内课后服务全面覆盖，线上线下学科类培训机构规范工作如期完成，学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻。到2023年，学校教育教学质量显著提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，校外培训行为全面规范。

上海：学科类培训机构一律不得上市融资

意见提出，现有学科类培训机构重新审核并统一登记为双重管理的非营利性机构；对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制，对已备案的线上学科类培训机构，按照标准重新办理审批手续；学科类培训机构一律不得上市融资；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得购买学科类培训机构资产；外资不得控股或参股学科类培训机构。

上能电气：停牌核查结束 明起复牌

公司储能相关产品占营业收入比重较小，储能双向变流器及系统集成业务对公司短期业绩影响有限，公司目前还是以集中式逆变器的销售为主。公司全资子公司上能电气（宁夏）有限公司10GW高效智能逆变器工厂正式投产，目前在手订单仅100MW，业务占比也不高。此外，公司已披露的减持计划减持股数合计702万股，占公司总股本的5.32%。

六、三大报

工业盐市场价格持续上涨、行业公司盈利水平望改善（雪天盐业、云南能投）

碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划、产业链公司迎机遇（露笑科技、楚江新材、中科电气）

现货市场库存偏紧、镁价持续上涨迭创历史新高（濮耐股份、云海金属、北京利尔）

工信部表态、进一步完善动力电池回收利用制度（天奇股份、骆驼股份）

东北振兴十四五实施方案获通过、加大财政支持（龙建股份、辽港股份）

两部门推进电化学储能安全管理、行业进入爆发期（科创新源、金冠股份）

北京环球度假区9月起试运行、带动相关产业发展（首旅酒店、全聚德）

中石化加快推进储气能力建设、为能源安全增底气（石化油服、中油工程）

【阿尔特】拟投10亿的国际汽车研发基地项目落户两江新区

【吉大正元】入围工信部车联网身份认证和安全信任试点项目单位

8月24日 三大报信息汇总