【先导智能】近期调研反馈要点
金融街杨超越
中线波段
2021-01-22 03:05:18
1、订单状况：20年预计是110亿左右新签单（详细按照客户结构的拆分，欢迎私信交流），目前展望2021年仍然是大比例增长的，核心的增量来自于宁德和ATL、中航锂电、蜂巢、海外Northvolt以及整车厂和电池厂的合资企业扩产。2、价值量/毛利率：海外整线2亿+/gw，国内小2亿/gw，综合毛利率变动不大，其中锂电整线业务占比提升，毛利率40%左右基本稳定，下游需求好设备厂商议价能力强；3. 业务和产品：未来整线化能力显得更加关键，目前泰坦在宁德体系市占率超过60%，其他客户中市场份额也比较高，去年签单中泰坦大概15-20亿量级。公司的叠片机下游应用比较顺利，在中航锂电等客户中应用比较顺利，未来固态电池对叠片机的需求有提升。4. 非锂电业务情况：智能物流业务达到了10亿量级，光伏业务10亿量级，3C业务在7亿左右，几项业务增长明显，目前发展势头比较良好。5、疫情影响：欧洲业务开始正常化，国内工厂今年春节鼓励不回家，预计春节放1天假，当前订单饱满。
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