狂犬单抗价值凸显，百亿市场规模仅2家公司竞争，当前还有80亿
霍尔果斯
只买龙头的半棵韭菜
2021-05-13 07:54:21
昨日，华北制药涨停、南新制药大涨，国盛医药张金洋团队分析认为，狂犬单抗价值凸显。近日，华北制药的狂犬单抗已完成发补，回到审批流程，获批在即，重磅产品的审批进展。作为除了华北制药之外，国内唯一布局狂犬单抗的企业，南新制药（兴盟生物）随之大涨。张金洋表示，这充分体现了市场对于狂犬单抗的热情，是对狂犬单抗价值的充分认同。1、百亿狂犬病被动免疫市场，缺口大按照每年的狂犬接种人群1300-1800万，按照60%患者进行被动免疫计算，即约1000万人需求，按照狂免1000元/人次计算，狂犬病被动免疫市场可达百亿元。而狂免受限于产能，年销售额仅20亿元，还有80亿元的市场缺口。2、仅华北制药与南新制药（兴盟生物）参与竞争，竞争格局好华北制药的狂犬单抗产品疗效非劣于狂免；复合制剂已获批临床。南新制药（兴盟生物）复合制剂正在进行国际多中心IIb/III期临床试验，在中国大陆已正式开始III期临床，有望于年底报产，初步临床结果显示优效于狂免。复合制剂理论上具有更全面的中和能力。3、兼具创新与消费属性大单品，狂犬单抗有望成为几十亿级别大单品狂犬单抗与狂犬疫苗绑定销售，不占用医保，走消费属性逻辑。张金洋认为，华北制药和南新制药（兴盟生物）的狂犬单抗产品均有望成为几十亿级别大品种，南新制药（兴盟生物）同时布局海外临床，有进一步在海外拓宽销售空间的潜力。
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