没啥新东西呀~
市场震荡，高位强势个股反包，市场清一色老面孔，昨日资金疯狂挖掘新题材个股后活跃资金今日回流前期人气版块，今日强势版块军工、农业、有色稀土等均为近期反复活跃题材。
军工、农业、稀土
据《华尔街日报》报道，中美贸易代表将于8月15日评估双边第一阶段贸易协议执行情况。中国国务院副总理刘鹤和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽将出席。目前尚不清楚是通过面谈还是视频会议的方式进行。
年初中美双方签署贸易协议，约定在2020-2021年两年间，中国将从美国增加采购2000亿美元商品，包括777亿美元制造业商品、320亿美元农产品、524亿美元能源产品、379亿美元服务业产品。
美国智库彼得森国际经济研究所最近做了一份协议执行情况的跟踪统计，他们根据协议推算，以中国海关统计口径，2020年要从美国购买不少于1727亿美元的货物。以美国海关出口统计口径，则为1427亿美元。根据中国海关总署的最新统计，今年上半年，中国累计从美国进口了价值564亿美元年的商品。无论哪个口径，截至6月的完成情况都不佳，完成率大概只有47%。
履约率不高的原因有很多，一是疫情导致运输中断，二是中国控制住疫情、恢复购买以后，美国疫情继续，对履约造成负面影响。三是近期中美关系遇冷。
此消息再次刺激了军工稀土的走强，此外军工、农业的逻辑前期公众号写过多次，稀土则为贸易战时的炒作记忆，今日相关个股：北斗星通、航天彩虹、荃银高科、隆平高科、北方稀土等。
油气管道
2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，将组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司，新管网公司将寻求上市。2019年12月9日，国家管网公司挂牌成立。国家管网集团是总书记亲自谋划、亲自部署、亲自批准的，主要从事油气干线管网及储气调峰等基础设施的投资建设和运营。公司将统一负责全国油气干线管网建设和运行调度，公平、公正地为所有用户提供油气管网运输服务。新公司资产实力雄厚，将整合三大石油公司的油气管道资源，基本覆盖中国90%的长输气管道。
7月23日，中石油、中石化发布公告，拟将其主要油气管道资产转让给国家管网公司。本次交易以及国家管网集团相关投资人出资完成后，国家管网集团的注册资本拟定为人民币5,000亿元，其中中石油出资人民币1,495亿元，股比为29.9%，为第一大股东，中石化及中石化天然气公司合计出资占股比为14%，为第二大股东，中海油出资占股比为2.9%。其中中国石油、中国石化、中国石化天然气、中海石油气电等以管道油库等储运资产出资，其余股东以现金出资。公告明确指出交割日为9月30日，因此理论上国家管网公司在10月1日时已具备运营的条件。
行业现状：我国油气消费需求量大、对外依存度高，2019年10月天然气/原油对外依存度分别为42.47%/72.21%。与油气对外依存度不断提高相对，我国油气基础设施却很薄弱。根据华尔街见闻的数据，2018年，我国干线管道长度仅为美国的11%，管道密度仅为美国天然气管道密度的35%。根据搜狐新闻的数据，十大天然气管道运营商中9家为欧美公司，俄罗斯天然气工业公司/美国金德摩根公司/加拿大泛加输油管道公司拥有的天然气管道总长度分别为21/13.5/12万公里，中国天然气管道总长度仅为7.6万公里。
另外《天然气发展十三五规划》中共规划29条干线，目前完工度很低，2018年天然气管道/原油+成品油干线累计建成里程仅为7.6/4.6万公里，与2020年10.4/6.5万公里的目标差距较大。根据新闻不完全统计，截止2019年12月，“十三五”规划的天然气管道项目中仅8条干线完工，数量上的完工比例仅为28%。
市场空间：截至2018年底，我国天然气长输管道总里程约7.2万公里，根据2017年5月份发布的《中长期油气管网规划》，到2020年我国天然气长输管道总里程要达到10.4万公里，到2025年达到16.3万公里，我国天然气管道仍有较大的发展空间。中国石油管道局工程有限公司总经理、党委书记孙全军在2018中国国际管道大会期间表示，“十三五”到“十四五”期间，中国将新建10多万公里油气管网主干管道，总投资将达到1.6万亿元，年均约2326亿元。
近期多家上市公司公告了管网资产的出售报告，并且中俄东线南段也在上周正式开工，管网公司明显加快动作步伐，后期天然气管道建设进度有望提速。
今日异动相关个股
中油工程：今日涨停
公司是中石油集团旗下唯一的石油工程建设公司，其前身是新疆独山子天利高新技术股份有限公司，于2016年经过资产重组上市。重组完成后，公司主营业务为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。公司在十大油气工程国际承包商中位列第6，在油气工程建设领域实力强劲。
管网公司的成立将大力促进国内油气管道的建设，公司的陆上长输管道建设处于国内领先地位，施工技术达到国际先进水平，在国内管道建设市场占据份额在八成以上，此前开工的中俄东线南段全长1500公里，工程施工投资300亿，主要由公司负责施工。在较大口径油气管道的建设投资成本当中，工程费用占比超过73%，除去管材费用等原材料费用，实际安装工程成本占比仍然超过50%。按照到2025年总计1.6万亿投资来算，油气管网主干管道建设将为行业带来近8000亿市场空间。
公司旗下管道局工程有限公司业绩与我国油气管道建设紧密相关，15-16年间油气价格低迷导致过去的几年里我国油气管道建设明显放缓，15-17年增速分别只有2.86%、4.29%和5.23%，合计新增管道仅有1.36万公里，受此影响管道局工程有限公司的净利润却出现了断崖式下跌。2017和2018年每年净利润仅有数千万，与2014年时13.3亿净利润水平相去甚远。而随着国家管网公司动作的加快，油气管网的建设未来每年将可以为公司提供超过数百亿的订单合同，公司业绩有望触底反弹。
不过需要注意的是，截止2019年，公司海外业务占比达40%以上，且主要集中在相对欠发达的资源国，今年3月份以来，随着海外疫情爆发升级，部分疫情国家采取了严厉的出入境管控措施，这给公司执行海外项目带来了较大困难，不排除个别海外项目出现暂停、甚至终止的可能性，对于公司而言，短期国际业务运营成本也将上涨。此外今年以来国际油价大幅下跌至历史低位，或将倒逼上游下调未来两年资本支出，这对于公司也是不利的一个因素。
趋势个股：准油股份、神开股份、中密控股等。
肝素
8月5日，有媒体报道称：美国政府正在储备可用于在未来大流行或国家紧急情况下用于生产基本药品的原料药（API），以期为美国药物供应链增加一层保护。现在生物医学高级研究与发展局（BARDA）正在征求在政府战略国家储备下多种关键 API 供应的提案。BARDA 在合同提案中要求要约人提供来自其 API 供应商的声明，说明 API 年生产能力，并解释他们认为政府提议的采购将如何影响服务于美国市场的成品制剂商的 API 供应。
随附的电子表格中列出了分属不同剂型的 API 以及以公斤为单位的要求数量，其中包括作为一个单独类别的肝素，仅基础量就要求提供 45.6 万亿单位，另有 867.2 万亿可选单位。
全球肝素原料药一年需求40万亿单位，其中中国出口20万亿，占了相当大比例，相关个股见下表：
