【中金电新 曾韬团队】隔夜美股大涨，能源安全性诉求有望加速全球可再生能源转型进程
韭菜篮子
2022-03-01 11:23:04
大家好，隔夜美股光伏大涨8%-16%，我们简评如下：
【俄乌地缘政治冲突引起能源涨价，或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程】2020年俄罗斯是全第二大天然气生产国，欧洲超过30%的天然气由俄罗斯供应。随着俄乌冲突爆发，德国终止与俄合作的天然气”北溪-2号“工程，有欧洲天然气价格风向标之称的ICE荷兰TTF天然气期货从80.7欧元增长至102.5欧元，涨幅26.8%。一方面，传统能源成本上涨，有望进一步凸显光伏新能源“更经济”属性；另一方面，新能源发电对燃料资源不依赖，实现能源自给“更安全“。比利时能源部长近期表示：”欧盟必须加速绿色能源转型。“
【德国计划2035年实现100%的可再生能源，较原计划提前15年】德国气候和能源部提议加快可再生能源产能的扩张，相关人员表示，该修正的目的除了气候保护外，还与降低德国能源进口依赖度（特别是俄罗斯）有关。新规划目前已进入部门咨询程序，新能源装机加速，尤其是光伏目标装机量为200GW，对应未来十五年的德国年均新增装机10GW以上，较2021年翻倍，市场空间巨大。
【政策面与基本面共振，继续推荐】1）量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份；产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材；2）国内户用光伏龙头正泰电器；3）集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。
【俄乌地缘政治冲突引起能源涨价，或加速全球尤其是欧洲新能源替代传统能源的进程】2020年俄罗斯是全第二大天然气生产国，欧洲超过30%的天然气由俄罗斯供应。随着俄乌冲突爆发，德国终止与俄合作的天然气”北溪-2号“工程，有欧洲天然气价格风向标之称的ICE荷兰TTF天然气期货从80.7欧元增长至102.5欧元，涨幅26.8%。一方面，传统能源成本上涨，有望进一步凸显光伏新能源“更经济”属性；另一方面，新能源发电对燃料资源不依赖，实现能源自给“更安全“。比利时能源部长近期表示：”欧盟必须加速绿色能源转型。“
【德国计划2035年实现100%的可再生能源，较原计划提前15年】德国气候和能源部提议加快可再生能源产能的扩张，相关人员表示，该修正的目的除了气候保护外，还与降低德国能源进口依赖度（特别是俄罗斯）有关。新规划目前已进入部门咨询程序，新能源装机加速，尤其是光伏目标装机量为200GW，对应未来十五年的德国年均新增装机10GW以上，较2021年翻倍，市场空间巨大。
【政策面与基本面共振，继续推荐】1）量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份；产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材；2）国内户用光伏龙头正泰电器；3）集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。
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S
阳光电源
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无用
真知无价，用钱说话
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