【今日导读】
＞全球体育赛事重启、国内超高清产业应用有望加速
＞“十四五”核电开工提速、规模化批量化发展可期
＞覆铜板大厂失火产能受限、或刺激价格进一步上行
＞国内首个政策先行区设立、智能网联车商业化提速
【中证视点】
体育大年叠加成本支撑、啤酒提价预期浓厚
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据欧足联官方透露，2020欧洲杯将于2021年6月11日到7月11日进行，在承办2020欧洲杯的12座城市中，8座体育场允许球迷进场，赛事上座率将在25%以上，甚至到100%。同时，2021美洲杯赛程公布，比赛将在6月13日至7月10日之间举行，10支队伍捉对厮杀决出冠军。全球两大顶级足球赛事欧洲杯与美洲杯已经进入倒计时。此外，另一全球赛事即东京奥运会也迎来百天倒计时，国际奥组委发布视频消息称，“奥运会必将如期举行”。
体育大年，看好啤酒二三季度的销售空间。一季度，啤酒行业销量基本恢复至疫情前水平。预计2021二季度行业将迎来高基数，但有体育盛会加持，各家龙头企业销量也值得期待。而在成本端，随着包材及大麦成本明显上行，机构预计二季度各家公司盈利弹性释放承压，龙头公司望考虑提价可能。
可关注重庆啤酒（600132）、珠江啤酒（002461）及惠泉啤酒（600573）等。
全球体育赛事重启、国内超高清产业应用或加速
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全球体育赛事迎来大爆发，除了欧洲杯和美洲杯，2021年东京奥运会和2022年北京冬奥会也日益临近。据过往经验，大型体育赛事的直播对于推动超高清视频产业的发展助力极大，将带动视频采集、制作、传输等产业链各环节发生深刻变革。对于体育赛事而言，超高清4K/8K带来的观感提升是显而易见的，曾经很多模糊不清的细节，在新技术的加持下都能够清晰可见，为观众带来身临其境的观看体验。
伴随着5G及超高清视频技术的不断成熟，4K/8K也将逐步在大型活动及赛事直播中扮演更加重要的角色，2021年东京奥运会及2022年北京冬奥会不仅是8K、5G等技术的示范场，也将为众多新技术、新产品提供亮相的舞台，期待凭借着大型体育赛事的东风，能够加速带动产业的进一步升级和发展，开启市场新版图，共迎超清未来。
另外，近期中央广播电视总台牵头制定的《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求》发布。这一文件将为全社会8K超高清大屏幕系统的建设、应用、测试和运行维护提供技术规范股市消息网，完善我国超高清领域相关标准体系建设，加速推动国内超高清产业应用落地。近两年，中央及地方出台了20个左右超高清视频的专项政策，在坚持“4K先行、兼顾8K”的发展路线下，国内超高清视频产业实现了快速发展，赛迪顾问认为2020年国内超高清视频市场规模达到了7809亿元，并有望在2021年突破万亿。
1）创维数字（000810）与海内外通信、有线电视运营商基于5G+8K超高清进行广泛合作。目前公司8K超高清智能盒子已于部分省份上线；
2）数码视讯（300079）作为国际上率先实现超高清视频全产业链解决方案的企业，已拥有超高清编码+5G回传系统、AVS/H.265 8K编码器、超高清大屏操作系统、4K+5G便携式背包、4K/8K无损传输等核心技术和产品,拥有大量成熟的超高清落地案例，占国内超高清落地市场超70%的份额，并先后支持了中央广播电视总台、北京台、上海台等目前全部上星电视台超高清频道的建设项目。
3）佳创视讯（300264）在MCN、超高清直播等视频业务相关领域上技术储备充足，4K/8K超高清VR直播业已进行过小范围试播论证。此外，TCL科技（000100）抢先战略布局大尺寸超高清面板市场。
【热点聚焦】
“十四五”核电开工提速、规模化批量化发展可期
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13日，2021年春季高峰会议暨第十四届中国国际核电工业展览会召开。中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克在开幕式致辞中表示，“‘十四五’时期，国内核电将在确保安全的前提下积极有序发展，有望按照每年8台左右的建设规模和节奏推进。”
会议期间还发布了《中国核能发展报告(2021)》蓝皮书。根据《报告》，“十三五”期间，中国新投入商运核电机组20台，新增装机容量2344.7万千瓦，商运核电机组总数达48台，总装机容量为4988万千瓦，装机容量位列全球第三,仅次于美国、法国；新开工核电机组11台，装机容量1260.4万千瓦，在建机组数量和装机容量多年位居全球首位。
《报告》表示，在碳达峰、碳中和的背景下，预计核能将保持较快的发展态势。中国自主三代核电会按照每年6-8台的核准节奏，实现规模化批量化发展。相关核电公司有望受益。
南风股份（300004）攻克了二代加百万千瓦级压水堆核电站、第三代核电站核岛通风与空气处理系统（HVAC）及设备的关键技术难点，100%实现二代加百万千瓦级压水堆核电站HVAC及设备的国产化；
中国广核（003816）是国内核能发电的龙头企业，核能动力新技术开发和应用拓展的领跑者；
沃尔核材（002130）首家满足华龙一号热缩产品要求的厂家；主营高分子核辐射改性新材料，核电业务方面，公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，该产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。
【行业动态】
覆铜板大厂发生失火事件、有望刺激价格进一步上行
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据媒体14日报道，铜箔基板(CCL)厂联茂中国台湾新埔厂凌晨发生火警，警消在昨日23时57分接获报案前往灌救，幸无人员伤亡，联茂执行长蔡馨暳指出，目前新埔厂已全厂断电并停工。失火产能估计达到30万-40万张/月，对应联茂集团整体产能10%左右。
此前由于覆铜板原材料铜箔、环氧树脂、玻璃布等供应紧缺，价格持续上涨，联茂电子、南亚电子、长兴材料等覆铜板供应商产品价格调涨10%-20%。业内预计覆铜板未来一段时间将持续供不应求，价格上涨有望持续至第三季度。此次联茂集团产能损失对整个产业链供给造成一定冲击，叠加目前供需紧张情况，预计覆铜板价格有望进一步上行，相关覆铜板概念股可适当关注：金安国纪（002636）、诺德股份（600110）等。
国内首个政策先行区设立、智能网联车商业化提速
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小马智行、滴滴等先后宣布获得北京市智能网联汽车政策先行区首批30张自动驾驶路测牌照，成为此次首批获牌企业之一。近期，北京市政府正式批复由市经信局和经开区联合制定《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》，同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区。这是国内首个政策先行区，实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围，以及大兴国际机场、京台高速、京津高速等6条环绕亦庄的高速和城市快速路段。
在北京市智能网联汽车政策先行区内，构建了道路测试、示范应用、商业运营服务以及路侧基础设施建设运营等政策体系，方便国内汽车和自动驾驶研发企业快速进行技术测试，以及试验构建起成熟的技术和商业模式。在北京市智能网联汽车政策先行区内，还将在全国率先制定实施异地道路测试结果认定方法，避免在全国范围的重复测试，替身企业测试效率，降低企业的测试和运营成本，提升全产业链生产研发制造等环节的效率。
《实施方案》的发布，将全面提升北京市对国内外创新资源的吸引集聚能力，积极引领和赋能智能网联汽车产业发展。可关注在北京亦庄布局相关业务的上市公司，
1）北汽蓝谷（600733）与北京亦庄智能城市协同创新研究院有限公司签订战略合作协议。后续双方将以促进工业大数据及车联网创新发展、推动城市智慧化改造为方向，在工业互联网、汽车智能网联等新业态领域开展项目合作和落地实施；
2）阿尔特（300825）在整车开发、核心零部件制造以及平台开发等方面均具有领先市场的地位。已经初步具备为客户提供低速场景下自动驾驶设计和自动驾驶车型改制方案的能力；
3）千方科技（002373）牵头建设了“国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区海淀/亦庄基地”，并在北京市高级别自动驾驶示范区的京台高速路段实现了智能网联基础设施部署，自主研发的边缘智能体等智能基础设施顺利部署，为高级别自动驾驶示范区的探索搭建了可靠的路端感知系统和V2X通信网络
【产业观察】
五一出行急剧升温、酒店龙头有望受关注
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据携程数据，5月1-5日，国内进出港航班搜索量同比2020年提升超过五倍，其中，三亚、西安、重庆、成都作为热门目的地可谓热度空前，进港航班搜索量分别提升1000%、779%、665%、550%。去哪儿数据也显示，“五一”假期出行的机票销量大涨，部分热门航线的机票价格更是水涨船高。除了机票外，“五一”假期酒店价格也是直线攀升，热门城市的网红酒店已经一房难求。其中，三亚酒店价格涨幅惊人，最受欢迎的网红酒店亚特兰蒂斯价格最低的房型也要将近5000元/晚，且显示已经全部订完，仅有少量套房，价格在数万元一晚。而部分性价比高、受欢迎的房型均已显示订完。
据中国旅游研究院的预测，2021年上半年旅游市场的主要指标为：国内旅游人数17.22亿人次，同比增长85%；国内旅游收入1.28万亿元，同比增长102%。随着国内新冠病毒疫苗接种的逐步铺开，旅游市场的复苏有望加快，产业链龙头有望受益，标的方面可关注华天酒店（000428）、锦江酒店（600754）等。
【信息追踪】
深圳2025年实现自来水直饮、管道直饮水建设提速
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据悉，今年深圳将深入推进排水管理进小区，深化“污水零直排区”创建，加快推进“智慧排水”，完成600个小区优质水改造、500个小区二次供水设施提标改造，60公里的老旧市政供水管网改造，自来水直饮覆盖率达到20%。到2025年，实现全城自来水可直接饮用的目标。
目前，深圳已有5座水厂建成深度处理工艺，预计到2025年，全市自来水厂总数约30座，全部配备深度处理工艺，具备生产直饮水的基础条件。深圳市计划明年将完成管网和二供设施改造升级，预计2022年6月将完成居民小区老旧供水管网改造，2022年底前完成全居民小区二次供水设施提标改造工程。2019年4月，盐田区已经实现了全区自来水直饮，预计到2023年，深圳将实现各中心城区直饮水全覆盖，2025年更将实现全城直饮。
此前，3月22日施行的《苏州市供水条例》明确提出，苏州对标上海和深圳，已经按照全网直饮的要求在制定相关规划，鼓励推行管道直饮水设施建设。
自来水直饮是时代趋势，利好水务改造以及优质供水相关产业链。可优先关注深圳本地的上市公司：
京基智农（000048）自来水供应，并涉及供水管网改造业务；
深水海纳（300961）系环保水务行业的高新技术企业，致力于成为水生态环境领域的创新型综合服务商。公司目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务。
