“东数西算”是国家数字基建的超前布局,受益有一个先后顺序,一定要先看硬件方向。IDC运营商和云服务云计算提供商靠后,而数据中心建设相关硬件供应商很快就会体现在业绩上。这就跟炒基建先炒设计公司是一个逻辑。再说市场面:1、数据中心基建温控配套可比公司只有佳力图、依米康、英维克和申菱环境四家。其余三家周一全部涨停,佳力图和依米康已经两连板。申菱环境落后一个板,周二佳力图和依米康妥妥又是一字。申菱环境涨停20cm也仅仅是拉平涨幅。2、申菱环境周一高开14%,开盘五分钟成交1.74亿,占全天成交额的三分之一,说明市场高度认同申菱环境的上涨逻辑,之所以出现高开低走,就是因为里面有机构资金。但从连续两日换手和盘口情况分析,机构已经出局。3、周一东数西算及相关概念股涨停超过50只,概念题材全面引爆。场外还没来得及介入的资金会不断深挖下去。而最先受益,逻辑最强,可比公司连续一字的申菱环境不可能被热钱资金抛弃,周一没跟上,就会变成周二聪明资金的首选目标。4、申菱环境流通值仅16个亿,反包涨停市值也不到20亿,且涨停价35.74元,正好形成实质性向上突破之势。既便于新多主力收集筹码,也利于进一步拉升,一旦放量涨停,后面就是连续一字。