【天风电新】9月销量全面超预期,继续推荐EV板块!
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Tesla公布20Q3产销数据,合计交付13.93万辆,同比增长43%,生产14.5万辆,同比增长51%,其中Model 3&Y交付12.4万辆,生产12.8万辆,Model S&X交付1.52万辆,生产1.7万辆。Q3数据略超预期(三季度产业链测算按照13.5万),随着24.99万元的LFP版本Model 3落地,我们预计特斯拉全年销量有望达50万辆。
新势力:蔚来与理想9月销量创历史新高,蔚来9月销量4708辆,环比增长19%,同比增长89%;理想9月销量3504辆,环比增长29%,同比增长2820%。
欧洲:已披露国家中9月销量均超预期,法国、挪威、意大利环比增长超过60%。法国销量1.8万辆,同比增长211%,环比增长64%;瑞典销量9846辆,同比增长173%,环比增长33%;挪威销量1.27万辆,同比增长76%,环比增长67%;意大利销量6963辆,同比增长240%,环比增长100%。
9月大众ID.3已在欧洲交付,拉动欧洲9月销量高增。挪威、西班牙、荷兰合计交付2750辆,ID.3已成为挪威最畅销的电动车。
9月欧洲与新势力销量超预期,环比均创下高增长,Tesla产销略超预期,全球电动车浪潮已至,继续强烈看多板块。
首推全球电芯龙头【宁德时代】(估值有预期差)、继续推荐欧洲供应链【璞泰来】、【恩捷股份】、【当升科技】、【宏发股份】;特斯拉供应链【拓普集团】、【三花智控】;
推荐国内供应链【天赐材料】、【天奈科技】、【科达利】、【嘉元科技】,以及二线电池【亿纬锂能】、【欣旺达】(估值重估)。
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