鸿蒙下游物联网板块智能音箱产业链解析-韭研公社

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鸿蒙下游物联网板块智能音箱产业链解析

韭菜鑫❤️

春风吹又生

2021-06-17 16:54:41

上次梳理的鸿蒙下游物联网板块的确不错，但是太多了，最好能每个赛道详细说说，正好今天智能音箱板块明显异动，那就和大家来说说智能音箱这赛道的机会。

本篇目录
1.什么是智能音箱？
2.行业现状
3.为什么智能音箱会成为巨头重点关注的赛道？
4.发展趋势
5.智能音箱产业链
6.相关上市公司

一，什么是智能音箱？
智能音箱，指在传统音箱的基础上进行技术升级的音箱，拥有互联网服务、内容服务、语音交互功能、智能家居控制功能等。智能音箱可作为智能家居的控制中心，控制智能家居设备，例如消费者可通过语音口令使用智能音箱打开客厅空调、设置冰箱温度、调节灯光颜色等，智能音箱的智能化功能为消费者生活带来便利性。

二，行业现状
1.行业持续发展
2017年之后，智能音箱市场进入高速发展阶段，随着中国互联网巨头接连进入市场，智能音箱在中国的普及度迅速提升，智能音箱消费者受众面不断扩大，2020年智能音箱销售3676万台，较2019年增长31%，其中有35.5%的销量为带屏智能音箱，根据艾瑞咨询的预测，预计2021年将超过4200万台，同比增长14%。作为一个单品均价在 200 元上下的市场，当前规模已相当可观，并具备强势扩张趋势。

2.下沉市场消费潜力大。
2019 年中国智能音箱用户规模为 8600 万人，普及率仅 10%，相较同期各发达国家普及率仍有明显差距，其中行业引领的美国更是高达26%，以此推算下中国潜在用户群体高达 2.24亿，市场空间仍较广阔。所以，智能音箱厂商积极布局下沉市场（泛指三线及以下城乡地区，由于人口基数大，消费潜力巨大。），通过开店及合作等方式抢占市场先机。

3.产品持续升级
百度、天猫和小米在功能及内容升级、扩展应用场景、构建智能生态圈三个方面持续发力。

4.头部玩家聚集的市场
市场竞争所需要的高度技术含量及庞大产业流量资源，决定了智能音箱是头部巨头参与的竞争市场。全球智能音箱市场以美国三巨头与中国三巨头为主。美国市场 CR3 占绝对主导，中国市场 CR3 份额极高，三者间目前相对平衡。据奥维云网 19Q1-Q3 数据，天猫精灵、小度音箱、小米音箱的销量份额分为 34.2%、30.7%和 27.7%。

三，为什么智能音箱会成为巨头重点关注的赛道？
1.智能音箱有望替代手机成为新家居入口，从而向去终端化发展。
手机控制本质上如同一个万能遥控器，并未有效节省操作成本，相反在较小的家庭空间里，手机远程控制往往不如直接操作便捷，这也是智能家居体验有限的重要原因。而智能音箱所代表的语音交互功能，伴随后续物联网的真正搭建及 AI 深度学习，多房间音箱控制网络形成后则有望真正意义上解放双手双眼实现直接声控解决问题，其劳动替代的特性是系统进一步整合的驱动力。

2.智能手机与智能音箱是当前最有力的两大智能家居入口。
以 2018 年对我国智能家居从业者的调查显示，市场认为最具潜力的家居入口产品前两位即智能手机和智能音箱，分别占比 16.7%和 16.3%，作为新兴产品，智能音箱其需求定位及产品潜力获得市场认可。

3.消费者逐渐接受智能音箱控制家电
从艾瑞咨询的调查中来看，放音乐、查天气、报新闻是最多使用场景。值得注意的是，在生活助手及娱乐休闲等应用方面，智能音箱已分流部分手机时间。以下沉城市为例，超过三成的消费者会使用智能音箱控制家电。

四，发展趋势
1.语音交互能力的技术深度是产品发展的核心驱动。
目前语音交互技术的不足仍为产品体验的核心问题。后续技术竞争中应重点关注声学感知空间环境、全双工语音及对话引擎等技术，将成为拉开产品技术差异的关键壁垒。因此语音识别技术深度，将成为智能音箱市场发展及突破的关键。

2.内容应用及智能家居场景的资源广度，成为竞争重点。
使用场景局限是智能音箱当前的直接问题，控制的智能家电品类及频率均较少，尚未形成智能家居产品生态。另一方面，国内头部玩家对内容资源及家电产业资源的整合已成为竞争重点。一旦后续智能音箱市场普及且头部巨头形成寡头独占优势后，则各内容端、智能家电供应商将因需兼容而反向受制于音箱厂商及其构筑的平台，流量变现能力将大幅增加。

五，智能音箱产业链
智能音箱行业产业链上游参与主体为芯片厂商、零部件厂商、技术开发商；中游环节参与者为内容服务商、方案商、代工商；下游环节主要涉及品牌商、销售渠道和消费终端。

1.上游产业
产业链上游环节主要为芯片厂商、零部件厂商、技术开发商，上游厂商为智能音箱提供核心技术方面支持。随着中国互联网巨头陆续进入智能音箱市场，智能音箱市场需求量高速增长，下游品牌商对上游厂商的硬、软件需求量上升，带动上游厂商发展。由于提供硬、软件的上游厂商众多，上游厂商市场竞争激烈，下游品牌商选择余地大，上游厂商对下游品牌商议价能力低。

2.中游产业
产业链中游环节参与主体为内容服务商、方案商、代工厂商。
1）内容服务商：为智能音箱提供丰富的音乐、视频、有声读物等媒体内容。
音乐内容为智能音箱内容的核心，提供音乐的内容服务商包括酷狗、虾米、网易等，音乐资源的丰富程度决定品牌商市场竞争力。

2）方案商：为下游品牌商提供语音产品开发方案，负责智能音箱产品的研发、测试声音处理、实际应用指导等。
中国智能音箱市场方案商主要有先声互联、声智科技、Linkplay、摩尔声学等，根据品牌商不同需求，可提供语音产品定制方案。

3）代工厂商：主要通过 ODM 或 OEM 的模式为智能音箱品牌商提供产品生产、制造等。
中国智能音箱市场主要的代工厂商有佳禾智能、奋达科技、富士康、东亚电子、国光电器、漫步者等，其中佳禾智能为小米旗下“小爱同学”提供生产、制造服务，奋达科技为阿里巴巴旗下“天猫精灵 X1”提供生产、制造服务。

3.下游产业
产业链下游环节主体为智能音箱品牌商，主要包括阿里巴巴、小米、百度等中国互联网巨头，主要负责智能音箱品牌营销、大数据服务等，互联网巨头忠实消费者数量众多，市场影响力大。

六，相关上市公司
智能音箱产业还处于市场培育、发展的过程，所以，目前随着下游订单的增多，那么提供主控芯片，语音技术，以及ODM厂商是最为受益的。

主控芯片商：全志科技、北京君正
技术开发商：科大讯飞（语音技术开发）
零部件厂商：信维通信（提供部分射频器件）、歌尔股份（为亚马逊提供电声器件）、科森科技（提供金属结构件）、领益智造（充电器）、共达电声（电声器件）、

代工厂：佳禾智能、立讯精密、漫步者、国光电器、奋达科技
终端厂：国立科技、惠威科技、创维数字、协创数据、兆驰股份

财务投资：智度股份（投资国光电器）

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