【招商电新】新能源在线（新年13版）：-韭研公社

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【招商电新】新能源在线（新年13版）：

王小明

长线持有

2021-01-28 08:25:07

【招商电新】新能源在线（新年13版）：中游不动摇、硅料回暖 1、近期板块波动大，主要是交易博弈，观点不变，2021年是中游业绩年，中游不动摇。近期密集调研锂电池等产业，一些变化汇报下。 2、圆柱形电池如期涨价：圆柱形锂离子下游比较宽泛，近几年主要拉动有电动工具、电踏车等消费市场。随着LGC、三星逐步收缩圆柱形锂离子战线转投动力市场，从2020年Q2开始行业开始供应紧张，国内能跟上海外大企业迭代的主要是亿纬锂能、天棚能源（蔚蓝锂芯）。三星12月底已经调涨价格5-10%，本周，蔚蓝锂芯也调涨售价以传导成本提升，预计后续亿纬也会跟涨。圆柱形锂离子应用领域广泛，需求持续增长，【亿纬锂能、蔚蓝锂芯】都在强扩产，排产都到了3个季度后，该领域的业务都会做的比较大。 3、市场关注的另外几个路线问题，【奥克股份】环氧乙烷路线制备EC\DMC溶剂业内一直有争议，尽管成本低，但之前有催化剂老化快、良率低等问题，过去几年进步大，目前EC产品下游客户测试基本可用，DMC纯度提升也比较快，也有希望较快达到电池级5个9的要求。 4、六氟价格本周部分新签客户已接近15万元/吨，春节前后大客户价格也会到这个水平，预计2-3季度旺季价格会超过20-25万元区间。六氟公司由于长单滚动，后面业绩弹性会逐步加码。 5、硅料价格回暖，1月份涨价6%，目前硅片因为热场等环节供应没跟上开工受影响，2季度硅片开工率回升后硅料可能有一轮快涨，市场对2021年硅料价格理解过于静态和保守，继续推荐与关注：通威股份、特变电工/新特能源、大全。

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