信息简评
小散的涨停板
2021-06-07 08:12:05
央行宣布：中信和光大两家金控公司申请获得受理6月4日，央行官网发布，中国中信有限公司、中国光大集团股份公司设立金融控股公司的申请获得了受理。在去年9月份发布《金融控股公司监督管理试行办法》后，金融控股公司设立申请终于有了进展消息，两家都是国字头的。点评：周五印花税搞成了乌龙，大家以为又被券商给骗炮了，但周末又迎来好消息，中信光大允许成立金融金控公司。这是去年金控公司管理新规出炉后，央行首批受理的金融控股公司，可谓是破冰之举！中信系旗下包括中信银行、中信证券、中信信托等，总资产超过10万亿；光大系有光大银行、光大证券、光大永明人寿、光大金控资产等，资产合计5.82万亿。都是央企巨无霸，率先从这两家巨头试点，意味行业大变局已经来了。对券商而言，直接利好中信证券和光大证券，此外利好金融控股概念国盛金控、君正集团等！国家在金融业试点混合经营，是打造“航母级”券商的第一步。大胆预测，中信系下一步可能推动中信证券收购中信建投，光大系也可能有大动作，当然不是朝夕之间能完成的！现在想来，周五券商板块盘中急拉，印花税乌龙指只是表面原因，有聪明资金暗渡陈仓了。接下来，券商依然值得关注，但这个板块低吸为主，不然渣男很容易翻脸不认人。缺芯潮”雪上加霜！台湾半导体测试厂京元电确诊病例130人中国台湾半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂，蔓延到网络厂智邦科技，甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛，不仅将冲击苗栗竹南科学园区，恐将进一步影响位于竹科的厂商，对产业冲击也将由半导体、网络，进一步扩大到整个台湾科技产业链。点评：台湾疫情正向半导体产业蔓延，京元电子突发群聚传染，被迫停工48小时；在全球半导体产业链中，京元电子为最大专业测试企业，牵一发而动全身！此外，另一个半导体重镇马来西亚6月1日起“封国”，半导体企业进入停工、停产状态，行业新一轮涨价、抢货来袭。缺芯潮愈演愈烈，已促使各大晶圆厂纷纷大规模扩产，带动半导体设备、材料需求快速上升。对相关产业链形成利好，关注封测的长电科技、晶方科技、通富微电等；另外晶圆代工扩产方面，关注中芯国际、华润微、士兰微等；设备关注北方华创、长川科技，华峰测控、芯源微等！科技股虽然渣，但很多芯片股业绩爆表，MCU代表股富满电子、全志科技Q1增幅超800%、200%；智能芯片代表股瑞芯微大增250%；IDM龙头士兰微暴增超7000%。缺芯+国产替代戴维斯双击下，6-9月科技股依然值得期待！
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