【今日导读】
>全面降准释放1万亿元长期资金、机构看好成长股
>风华高科(000636)上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期
>新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展
>英唐智控(300131)筹建碳化硅生产线、八亿时空(688181)投电子材料
【上证聚焦】
○全面降准释放1万亿元长期资金、机构看好成长股
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央行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。
安信证券陈果认为，考虑到四季度之后可能面临经济增速放缓，此时降准有一定的打提前量考虑。未来一个阶段货币政策或将维持中性偏宽松基调，但持续显著宽松加码也面临制约。预计下半年股市整体还是震荡市，结构性容忍高估值。在没有发现新的景气成长板块之前，市场中期方向或仍将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎。
国泰君安(601211)陈显顺认为，6月份PPI增速见顶回落，M2增速连续两个月抬升，其拐点均已显现，无风险利率下行的进程正在开启。在此背景下，看好半年报业绩亮丽的科技成长行业，包括锂电池、光伏、半导体、新兴消费（如医美、化妆品）等。
粤开证券陈梦洁指出，过去十年的几次全面降准后，市场往往在情绪面的提振催化下上涨，之后逐步回归常态。具体到行业板块来看，房地产、非银金融、银行、纺织服装、交通运输板块表现相对较为疲软，休闲服务、计算机、传媒、电气设备、机械设备板块相对较好。风格则倾向于成长板块。
【上证精选】
○中央全面深化改革委员会第二十次会议9日召开，审议通过《种业振兴行动方案》等文件，要求加快实施农业生物育种重大科技项目。
○6月社会融资规模增量3.67万亿元，仅次于1月“开门红”，在去年高基数上同比多增。分析人士表示，实体经济融资需求强劲，信贷结构也在不断优化。
○北向资金过去一周累计净买入逾83亿元，其中7月9日小幅净卖出2.11亿元。招商银行(600036)、五粮液(000858)当天均获净买入逾4亿元。
○证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，强化对保荐承销、财务顾问等业务的监管。
○网信办公布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
○发改委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》，聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设。
【产业情报】
○风华高科(000636)上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期
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风华高科(000636)最新公告，预计上半年净利润4.7亿至5.2亿元，同比增长84.74%至104.40%，因电子元器件市场需求旺盛。另据了解，由于疫情原因，马来西亚已经收回电子等产业“六成员工可进厂作业”的许可，要求暂时停止运营。
马来西亚是全球半导体重镇，聚焦了大量的封测、被动元器件产能。业内人士认为，该国收回电子企业的开工许可，将影响电容、电阻等被动元件的产能，并可能导致半导体封装测试、耗材产能紧张。
三环集团(300408)拥有插芯、封装基座、基片、MLCC等多元化产品组合；
顺络电子(002138)主营各类被动电子元器件，主力产品为电感器。
○新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展
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中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会7月10日召开。国家能源局表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。
近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安(601211)庞钧文表示，锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题，实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村(000931)储能产业技术联盟预测，在双碳战略目标推动下，储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。
宁德时代(300750)参与建设的山西省首个规模化、集中式锂离子电池储能电站近日开工；
林洋能源(601222)自2015年起布局储能业务，陆续建设了多个储能示范项目。
○钢材市场持续走强、机构关注钢产量压减长期影响
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据“我的钢铁网”数据，10日、11日唐山建筑钢材市场价格累计上涨130元/吨，三级大螺纹现报5160元/吨，达到近一个月以来新高。
国投安信期货曹颖认为，今年上半年粗钢产量约56900万吨，同比增约6400万吨，若要实现全年压减目标，下半年将加大政策执行力度。据其了解，一些钢厂已收到压减通知，开始规划具体执行。中信证券(600030)唐川林认为，钢铁产业是能耗重点管控对象，产量控制将是长期趋势。在此过程中，行业集中度和话语权有望明显提高。
甬金股份(603995)是冷轧不锈钢板带龙头，最新宣布预增74%至88%，在建项目有望在未来几年陆续投产；
凌钢股份(600231)预增约404%，净利润已超过去年全年。
【公告解读】
○英唐智控(300131)筹建6英寸碳化硅生产线
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英唐智控(300131)与Hulu半导体综合投资公司签订协议，就其协助公司在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定，有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。
○八亿时空(688181)拟投建电子材料基地项目
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八亿时空(688181)拟通过子公司浙江八亿时空(688181)在杭州湾上虞经济技术开发区建设电子材料生产基地，进一步开展广泛的液晶材料、OLED材料的研发及产业化，并在聚酰亚胺浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及光刻胶树脂等更多电子材料领域展开深入研究。项目预计总投资约16.8亿元。
○先惠技术(688155)收到宁德时代(300750)订单
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先惠技术(688155)自5月7日至今累计收到宁德时代(300750)及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元（不含税）。
○盛通股份(002599)与商汤科技展开合作
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盛通股份(002599)全资子公司与商汤科技签署战略协议，拟在人工智能教育教学软硬件采购与销售、课程产品开发和落地、赛事运营、教材出版等方面展开合作。
○万里马(300591)获授权在抖音销售欧珀莱化妆品
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万里马(300591)控股子公司杭州宇岛获资生堂授权通过网上销售渠道销售欧珀莱化妆品，将在抖音电子商务平台（独家授权）登记开设网络店铺，并通过该网店销售欧珀莱化妆品，目标销售额1.2亿元。
【财报快递】
○金安国纪(002636)等上半年业绩预增
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金安国纪(002636)预增560%至720%，因主要产品覆铜板下游需求增长、销售价格提升，产品毛利率同比上升较多。
光线传媒(300251)预增2088%至2477%，因在疫情防控持续向好的基础上，影视行业复苏明显。
新安股份(600596)预增907%至932%，因主营产品草甘膦、有机硅受行业供需关系影响，价格持续走高。
兴发集团(600141)预增692%至728%，因主营产品草甘膦、有机硅、二甲基亚砜等销售价格同比大幅上涨。
华峰化学(002064)预增441%至486%，因行业下游需求复苏，景气度持续上升，公司主导产品产销量、销售价格均有较大幅度增长。
江西铜业(600362)预增301%至331%，因铜、硫酸等主产品价格同比大幅上升。
晨鸣纸业(000488)预增287%至307%，因造纸行业景气度提升，公司主要纸种价格同比上涨，提价效益明显。
瑞芯微(603893)预增184%，因公司主销产品的客户订单增加，尤其是AIoT需求增长迅速，上半年主营销售收入达到历史新高。
福瑞股份(300049)预增130%至160%，公司医疗器械的全球业务销售收入和净利润均实现增长。
东方财富(300059)预增94%至121%，因基金第三方销售服务业务的基金交易额及代销基金保有规模同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入大幅增长，证券业务股票交易量及融资融券业务规模大幅增加。
拓普集团(601689)预增100%至119%，因公司提前布局新能源汽车产业，大力开拓产品线及客户群，前期积累了大量订单。
骆驼股份(601311)预增101%至115%，因公司汽车用电池销售份额稳中有升，整体盈利能力提升。
明阳智能(601615)预增65.84%至84.69%，因受益风电行业整体保持增长态势。
【资金观潮】
○四家机构买入东华测试(300354)
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7月9日，东华测试(300354)获四家机构席位合计净买入5391万元，占当日成交额的17%。光大证券(601788)认为，东华测试(300354)是结构力学性能研究领域龙头，下游客户以国内高等院校和科研院所为主，充分受益于科学服务大发展红利，业绩拐点已来临。
【交易闹铃】
○三只新股12日申购
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怡合达代码301029，发行价14.14元，市盈率21.75倍，申购上限6500股，主营产品自动化零部件。
浙版传媒代码780921，发行价10.28元，申购上限6.6万股，主营出版发行业务。
瑞可达代码787800，发行价15.02元，市盈率24.49倍，申购上限6500股，主营产品新能源连接器、通信连接器。
