11月19日的2021广州车展开幕式上,比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’,全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。以下是IGBT重点关注对象简析:
行业内的重点公司如下:
1:英飞凌、日本的三菱和富士,三家巨头蚕食掉IGBT市场上面70%的份额,英飞利的产品结构可以覆盖到整个工业领域,三菱和富士更多是在传统的工业应用商。
2、比亚迪半导体:比亚迪子公司,正在申请科创板上市。全产业链都在做,在汽车领域的表现很出色。占到国内新能源汽车的市场的份额的18%-20%,公司IGBT设计的平面型设计,输出效率比较低,自用为主。很多非比亚迪以外的主机厂不会用比亚迪半导体。
3、斯达半导:国内IGBT里面表现最强的一家。斯达半导收购IR的专用于功率器件的研发团队,晶圆来自于华虹,半年报显示,工业和电源营收占比74.6%,新能源汽车占比21.1%,近三年随着新能源汽车渗透率的提升和光伏新增装机量的增加,新能源业务占比从19%提高到22.32%。
4、华润微、士兰微:IGBT只是作为他们产品链里面的一个分支,这些厂商目前来看还是做一些比较低端的市场,或者技术门槛不是很高的市场,一个品牌做IGBT先做电焊机的市场、小型焊机、等离子切割机,还有就是家电领域、工业领域的电磁感应加热,这些厂家通常会从这些领域过渡到光伏逆变,国内厂商大概占到30%-40%的光伏逆变,然后就是新能源汽车,高压领域现在还没有很清晰的规划。
5、中车半导体:隶属于中车集团,公司产品自产自销于自己的轨道交通为主。新能源汽车电控这块,市场份额约1%左右。
除了IGBT以外
包括汽车继电器(宏发股份、航天电器)、
汽车连接器(瑞可达、徕木股份、合兴股份)、车载摄像头(欧菲光、联创电子)、
汽车底盘轻量化(拓普集团、伯特利、爱柯迪)、
COMS传感器(格科微)、
智能座舱(中科创达、德赛西威、华阳集团)、内饰(继峰股份、常熟汽饰)等等在内的这些板块,我觉得应该会轮动上涨走跨年的行情了