当前时点坚定看好爱尔眼科&通策医疗长期价值！
韭菜篮子
2022-02-25 11:34:57
🎈短期看，爱尔1月超预期完成经营指标，通策虽受杭州疫情影响，2月需求反弹明显，全年看疫情导致的基数影响逐渐减弱，后疫情时期常态化增长可期。近期爱尔、通策相继发布增持公告也体现公司管理层的信心。中长期看，民营医疗仍处于整合初期，具备资源禀赋强、管理效率高、医教研一体化建设等优势的医疗服务企业有望脱颖而出。
🎈爱尔眼科：1）眼科龙头正在由大到强，长沙新总院开业在即，22年区域眼科中心有望贡献增量收入。根据草根调研情况，21年新开业的上海、成都大型区域眼科中心，在有局部疫情的干扰下，开业后仍实现快速爬坡，这也是公司强大品牌力的体现。2）近视防控政策利好下视光中心加快布局，OK镜、离焦镜等驱动视光业务持续高增长；3）术式更迭、品类升级驱动下收入结构持续优化，同时随院龄结构改善，整体盈利能力提升。
🎈通策医疗：1）浙江省内牙椅、医生同步扩张提速，区域总院+蒲公英分院有序推进，有望带动业绩高增长；2）自21年Q4推出低价种植，种植牙医自主培养，产能释放弹性大，种植业务量有望实现翻倍；3）武汉存济已于近期实现盈亏平衡，西安、成都处于快速爬坡阶段，省外存济口腔培育进展顺利。
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