公司业绩预告：同比增长55%-75%。公司收入持续增长。今年从乘用车的角度来看，全球有8000万辆左右，加上商用车，卡车，总量接近一亿。未来有小幅增长或持平，车联网趋势发展很快，整个车联网配套率还很低，现在主力车型还是中低档的车型，今年车联网配套率全球可能在40%左右，中国可能要高一点点，也不超过50%。未来车联网配套率会越来越高。车联网分两大块，一块是远程测控，大数据，T-BOX这些业务，还有一块是车路协同。
T-BOX这一块从原来的4G到现在的5G，5G也有现在的R15的标准，R16已经冻结了，未来用在车上包括R16，R17。技术在不断演变，V2X也在演变。这两条主线，包括技术主线，空间是非常大的，而且附加值会越来越高。这是目前智能网联汽车的市场容量。蓝颜色部分是全球汽车每年销量的柱状图，红颜色是全球车辆网整个销量，红颜色柱子每年增长，年复合增长率在20%左右，到2025年都会有20%左右的增长，从整个T-BOX，5G技术的一些角度来看，蓝颜色的柱子是保有量的汽车，绿色部分是这个智能网联汽车的数量。去年保有量有8000多万辆，未来会更多。
整个车联网T-BOX的规模，去年全球大概260亿左右，2022年334亿，2025年700多亿，增长非常快。营业额的规模来看，年复合增长率超过30%。这是中国市场的容量，还有整个车联网配套出货的占比。过去一年，T-BOX的装配率不会超过50%，不到47%的装配率，同比去年增长15%不到。2021年整个T-BOX市场规模可以达到100亿，整个配套率会超过50%，中国车辆网的发展比海外快很多，中国很多互联网的思维都加入车里面，有更多的技术创新，我们有BAT，做生态的。中国人的思维敢想，敢创新。
手机上的APP挪到车上，越来越多老百姓更喜欢车联网的车，车内有更多娱乐，通讯模块在T-BOX，在整个生态里面是一个网络入口，是一个核心部件，当然在整个T-BOX里面是价格最高的部件，尤其后面5G加V2X，价格就更高了。移远通信在车联网这块国内属于遥遥领先的地位，我们整个市场份额，包括全球，所有加起来，移远通信有将近40%。5G，V2X这一块移远通信也是遥遥领先，目前我们也支持了很多车厂，比如长城，有一些新能源等。我们在去年下半年，拿到10家，5G加V2X的项目。国内的上汽通用的GL8，还有红旗的HS9，这两辆车是国内率先使用V2X落地的，搭载的都是移远通信的V2X模块以及4G模块。
这个是一个时间维度，V2X是怎么演进过来的，包括未来的标准，标准成立了，国家才会根据这个标准做大量的投入，尤其在路测单元，之前可能很多车上有很多顾虑，车装了车路协同，车跟车之间能相互对话，能让车感知周围状况。很多车厂很纠结，我装了这些，其他车厂没装，基础设施也没有，我凭什么要装。2019年底，很多车厂是这样想，今年随着国家的推广，很多车厂也加入了基础设施的建设，浙江会在未来2年之内，会建成开放式的智慧道路，每公里要放两个RSU。在各个重要的交通枢纽，都会搭载V2X的路测单元，现在基本上上5G的，都会搭载V2X。
这个趋势非常好，国家也在投入。现在是R14，R15的V2X标准，R16的标准也出来了，今年年底R17，V2X应用场景会更多，可以增加视频场景，安全性会更高。研究机构有调查，每年多少车祸，死亡人数多少等，造成社会公共资源浪费，从未来整个投入来看，国家是会省钱的。从标准R14到频谱的确定到后面商用。我们目前有12-13家加入V2X。乘用车，商用车这一块，去年差不多2531万辆，如果每一个车都有一个OBU，这个设备就有2500万个，车也会慢慢增加到3000万辆，还有我们的一级高速公路，每一公里要放两个RSU，如果按照15万公里，并且加上匝道口，红绿灯口等一起，可能有将近100万个路测单元，大概的整个容量是这样。
从国内V2X渗透率来看，去年2月份有国家11个部委联合印发的到2025年实现4G V2X的区域覆盖。5G R17的V2X部分核心城市覆盖。到2025年整个渗透率应该会往50%靠，那个时候车联网覆盖率已经接近90%了。结合刚才渗透率来看，每年新增的数量，从车载终端来看的话，按照40%的渗透率，一年也有1200万台，路测单元的渗透率会更高，因为路上的基础设施没有修好，车上再怎么去谈渗透率也没有多少意义。到2025年路测基本接近80%、90%的渗透率，这是数量方面。
从市场规模方面，到2025年OBU look这个车载终端已经超过120亿了，路侧渗透率就远远不至80%、90%了，因为路测的比较贵，已经快接近100亿了。V2X 5G这些包括4G V2X这一块市场规模到2025年，比如车载终端已经冲到50多个亿，单从模组的角度。目前5G在移远通信这边，目前合作的一些车厂如上汽通用这边，其实2019年已经定点了，上汽去年也是定点用移远的5G V2X，长城是我们第一个量产的，从去年12月就开始量产，还有蔚来汽车，还有广汽我们也在去年下半年拿到了一个定点项目。
国内实力比较强的新能源汽车如蔚来、理想、小鹏，包括威马都是移远合作，实现它们的5G商用落地。高德这边就是华联运通，出了一种折叠式的，也不是OE的那种，今年3月份开始量产，5G＋V2X。目前在洽谈的车厂，像东风、全球的雷默日产、三菱联盟、宝马、戴姆勒奔驰，都在洽谈，我们也在很大的机会去赢这些著名的global厂商。有一些自主品牌的厂商5G的定点相应会晚一点，但它们也有对应的会出来，我们也在竞标这些，也有很大的机会去拿到，这是我们整个的计划。
但我们主要以高通的515M项目5G，我们定义的有这些5G，单5G，5G+V2X、还有5G+DSDA，就是双卡双通，一个模块可以实现两个模块的功能，有很多车厂都有这种需求，像海外的FCA、戴姆勒奔驰，出于安全的考虑它们一张卡给车厂用，一张卡给用户用。除了高通我们还和MTK合作，用它的5G加outops的这种V2X合在一起的5G加V2X的模块，我们现在还有4.5G的，像AG520、AG521，我们现在给特斯拉供的就是这一块，现在已经在量产了。像去年第四季度如果有新买特斯拉的车，嵌入的就是移远的AG521的模块。
同时我们也做了一些低成本的，一些车厂要求没那么高，我们针对一些合作品牌如上汽通用、长安福特这些做了一些低速的像AG529,同时也开发了MT2731的Cat 6的模块，而且我们已经有对应的样品出来。除了这些还有AG35，这个应该算是爆款，很多车厂都在用。还有一个V2X PK5的sendround的这种模块，同时还有一些AT的主要是跑V2X一些简易版。
我们还有一些定位的模块，像一些自动化驾驶它整个电子电汽的架构不一样，它不一定用高通集成的GPS模块，它要外挂单独的一些GPS模块，所以我们针对主要跟ST进行合作，然后加入一些贯导、多屏、高精度定位，现在我们有一款LG69T有很多车厂在用了。我们在蓝牙WIFI这一块后面会有越来越大的投入，因为WIFI蓝牙、车内娱乐这一块是常置性的需求，而且结合目前的5G像蜂窝网，实现这种热点，其实客户非常喜欢这种solution，因为搭载我的4G、5G，像客户也不用再去调软件，我们全部帮他们调好，我们提供一个方案给老客户，这是目前我们合作的一些车厂和未来的发展趋势。
目前已经超过30多家车厂已经集成了移远通信的模块，已经到用户手上了，而且目前整个市场容量移远在中国车载市场是绝对领先，全球已经服务60多家Tier one客户，目前的产品队列也是遥遥领先的，基本可以符合全球所有车厂的要求。除了国内绝对领先的地位，海外已经有很大的投入，除了拿到雷光、三菱联盟、FCA这种global的项目，前一段时间我们也拿到PSA的global项目，这是2022年的量，包括JM 克鲁斯这种，所以我们在海外也有非常大的投入，而且这种顶级的车厂越来越精，除了蜂窝网，我们在WIFI这一块也拿到很多项目。

Q：现在巨头都在布局新能源汽车和无人驾驶汽车，如何看待公司在这种背景下遭遇的机遇和挑战呢？
A：对我们来说是很大的机会。第一从产品的队列来看，我们也会继续保持在产品上的领先，去符合现在比如车路协同。自动化驾驶这块很多不是自主式的，像自主式的camera ADAS，通过边缘计算、纯粹的图像处理去识别周围的情况，除了这些还有毫米波雷达、激光雷达这些，但是从自动化驾驶来看它有level 4、level 4以上的，其实V2X是一个必要的条件，因为V2X式全天候的，很多时候像激光雷达、camera是做不到的，比如说像大雾camera前面是一堵白墙，它再怎么算也不知道前面多少距离，但V2X可以知道。
V2X从现代R15、……R17，我们目前会在产品队列上会去和车厂做适配，适配车厂要求。第二在投入上，在客户服务能力上再加大，帮客户把软件上的架构全部搭好，做一些增值的服务，来满足一些车厂或Tier one的要求，当然我们不会做Tier one，我只是想在软件上做更多更好地去服务一些车厂客户，这些对移远来说是机遇也是挑战。

Q：在车载模组这一块，和海外的竞争对手Telit，Sierra Wireless，像这些公司的市占率是什么情况？另外您刚才提到国内的市占率是40%，在海外又是什么情况？
A：我们在海外是2018年开始的，也服务了特斯拉、雷诺、FCA、PSA等，这一块我们在2018年、2019年或去年拿到了定点，因为车的生产过程比较长，像特斯拉、雷诺日产、FCA这些已经量产了，我们的市场占有率在全球会越来越高；Sierra 它的车载业务很早之前就已经决定出售，在这段时间之内它们没有任何新项目，像现有的量产结束之后就没了，因为断档了没有任何项目，像Telit被启迪国际收了吗，原来特斯拉用它的，但现在特斯拉已经全部撤到移远了，包括上汽通用也切到了移远，所以它现在已经没有什么市场份额了，对海外我们没什么担心。虽然我们起步稍晚，但我们前景更大，之前很多海外断档的情况，对移远来说机会会越来越多，而且我们还有全球顶级的车厂项目。

Q：过去移远一直做传统的领域，毛利率比较低，现在我们做车载量产，毛利率是什么水平？利润率会比过去高一些吗？
A：车上投入比较大，我相信比其他行业肯定要高，而且未来还有很大空间去做cost down。

Q：车载模组的业务偏定制化还是标准化？对于研发人员复用率怎么样？
A：每个车厂其实是高度定制化，我们从14年到现在布局车联网，每家这种高度定制化中信我们基本已经掌握了，前期我们投入很大，包括版本的管理，沉积了大量的经验，包括不同的管理手段，毕竟高度定制化需求是模块化的，模块化非常多。

Q：所以现在处于一个稳定产出的状态，现有的人员也匹配现在的一个项目的分布是这样吗？
A：不是的。因为我的产品要不断更新迭代，人员也会有不断的发展的。因为我的产品越来越多，我服务的客户也越来越多，这个是跟我的业务息息相关的。

Q：您能把整个2020年的经营情况给我们做一个简单的小结，然后再简单展望一下最近包括21年的情况吗？
A：其实我刚刚在前面已经差不多小结了一下。经营情况现在还没有信息披露，所以也没有办法说的很清楚。因为现在2020年我们的净利润也比之前同期回升，因为之前也有人在说我们是不是还下降了。我们确实第四季度经营要好一点。整年来说的话，2020年全年要比2019年的利润要稍好一点，但是这也是个过程，之前我也提过我们的销售规模提升了，这就是个体现的过程。只有慢慢的把份额做大，销售额做大，规模最大，自然而然就形成，而不是去靠人扣的，去节省的。不是靠费用去节省的，而是靠占领市场、占领规模。2021年的展望，我认为2021年肯定会比2020年好，这个行业也是属于在快速增长。

Q：您刚刚提到21年的经营情况肯定比20年有一个提升。那你看有没有什么亮点能给我们展望一下吗？
A：亮点其实也没啥。我们在这个行业里，我觉得各个都是我们的亮点。

Q：您看有没有像比如王总刚刚提到的车载，然后可能像PC的业务，是不是还包括一些新型的医疗的亮点？
A：我们是占据在这个市场中的。这个行业每年增速都比较快，每年至少40%以上，目前来看至少每年三四十的增速。对我们来说的话，我们一定要把这个增速拿到手。不仅要把这个增速拿到手，还要把别的增速拿到手。而且你说亮点，其实每个领域，比如说车载、能源，其实每个增速都比较快，但是你不能说他没有亮点。

Q：移远在笔电这块情况怎么样？未来有没有什么预期？
A：笔电我们现在联想的笔记本去年已经在出货了。现在有很多个型号已经使用了移远的模组，搭载移远的模组在推广市场。而且听说联想考虑资费，未来我们份额会逐渐扩大，甚至能够做到完全替代。

Q：您说的完全替代具体是什么意思？包括惠普、戴尔也会很快的进去吗？
A：是的，这个我们也在进行积极的测试。笔记本我们是肯定要做的。因为以前这是一个封闭式市场，现在是一个敞开的市场，而且我们有能力去做。那这个市场很多人都说利润很高，我们进去后肯定让大家都用得起，造福这个社会。很多带模组的笔记本卖的都很贵。
A：确实等我们移远进入后能够使笔记本，特别是联网笔记本的渗透率有一个显著提升。我想肯定会带来一个更大的市场空间。

Q：现在经常听到消息说芯片这块比较短缺。对移远来说，芯片这块原材料备货的情况怎么样？
A：我们原材料备的时间一直蛮长的。你说芯片不缺，其实我们也缺。那现在我们的竞争对手都没有货，那他们的订单反而都增加到我们这边来了，甚至我们都翻了好几个订单。我们在原有的基础上去备肯定是有压力的。我们只能保证一些大的客户、或者一些有重要意义的客户，优先保这些客户。但是我们的规模大，在跟芯片公司这块货物的供应方面就体现了一个规模优势，全行业都没货，就我们有货。您看您今天这个问题是站在缺货的角度上，但如果现在不缺货，您可能会问我为什么你们移远搞了十几亿的库存。您看我们其实在以前的时候，每年的囤货都是在不断增加。其实我们在备货时，订单还没确定，我们已经根据我们的销售给我们的预测进行备货，已经备货六个月了。而且出现这种情况，我们也是持续在增加备货。

Q：公司整个人员和研发人员的增长情况如何？
A：我们的人员有2000多人，到年底应该在2600人左右。然后相当于去年要增长不到50%。研发人员还是占了一大半，百分之七八十是属于研发人员。

Q：车载业务目前占收入的比例如何？
A：这只能毛估。因为车载按型号估计得有个25%。因为我们是不分前装和后装的。
A：因为我们整个车载的业务其实刚刚从王总的介绍里也发现，其实是有比较长的经验的积累。未来我想空间还是非常大的。而且我觉得其实目前在大概这样在一个四分之一的比例，但是我们其实各项业务都会同步增长。所以说我们会设定一个车载业务在整体中的目标占有率、目标业务的占比。