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雅本化学——受益辉瑞新冠药paxlovid的终极王者
沙漠冰泉
超短低吸
2021-12-07 09:45:32
注:内容为转载

一 前言

新冠的常态化已经是不争的事实人类已经在考虑如何与新冠共存最好的结果就是新冠药物上的突破实现类似流感共存的ni效果这一天已经越来越近

综合前期的数据和市场反应来看辉瑞的新药应该是被寄予厚望的 89%有效率远超默沙东的30%

paxlovid市场空间怎么样

1usa立即下单辉瑞数据出来后 usa政府第一时间宣布订购1000万疗程canada政府与辉瑞公司达成100万疗程的协议等待ca卫生部的批准与默克公司的协议是提供50万疗程的治疗药物

2辉瑞预计全年疗程需求在8000万疗程3300人民币/每疗程

3辉瑞还放开了paxlovid的在90个国家的专利授权允许这些国家仿制这一条很关键 后面会讲到

paxlovid 价值

预计paxlovid的年度销售需求在2亿疗程金额在6500亿元左右

按中金的研究

按照现有文献初步测算卡龙酸酐单耗在1.8-2.0

卡龙酸轩谁家强

1要医用级的 试剂级工业级价格差距很大 也没法用到药物合成

2要有专利门槛

3要有对应的销售渠道

以上的几点 最好的标的就是雅本化学


卡龙酸酐以前市场需求前景不怎么样对于尖峰集团来说是一个鸡肋但是雅本化学研发的丙型肝炎药物博匹韦需要卡龙酸酐做原料所以就向尖峰集团购买下了该技术并要求技术团队一起过来从这一点来说尖峰集团应该没上工业装置因为尖峰如果想后续发展卡龙酸酐这一块绝对不会把技术团队整个让了出去尖峰集团基本算是放弃了卡龙酸酐既然是为丙型肝炎药物博匹韦做原料雅本的卡龙酸酐肯定是医用级别的

目前a股上市公司中 只有雅本化学有龙卡酸轩的合成专利尖峰已经转让而生产龙卡酸轩医用级的 也只有雅本化学

那关于渠道其实雅本给博腾一直有中间体原料的合作

博腾股份 最近拿了辉瑞的单子

这个逻辑有没有串起来相信博腾着雅本采购龙卡酸轩是迟早的事情


雅本 供应龙卡酸轩~博腾~辉瑞

雅本的投资机会在哪里

1博腾 凯莱英 更多是类似帮辉瑞oem角色而雅本面对的是辉瑞的生产需求更包括90个专利权放开gj的仿制药需求

2供需关系类似锂电池突然爆发式的每年近7000亿元市场带来的龙卡酸轩的需求量几乎肯定爆发式增长一份paxlovid 需要用量近两倍的龙卡酸轩

3龙卡酸轩目前查到的都是试剂级别工业级别咨询了一下行业内的专家医用级别的预计在600万元一吨雅本化学目前年产量在240吨不考虑供需错配情况下约15亿销售收入毛利在70%约10亿元如果涨价一倍则毛利25亿元不排除雅本扩产等因素乐观估计雅本在龙卡酸轩的利润可以在10-80亿元区间

雅本的其他业务这里就不做过多解释抛开龙卡酸轩雅本的质地也很好

现在的雅本有点像锂电池爆发前夜的石大胜华 多氟多 恩捷股份本质上都是巨大市场的爆发前夜 刚好有专利有稀缺的产量雅本看好在明年年底到10倍市值因为它误打误撞到风口

技术面这里不谈雅本的逻辑比拓新药业硬太多大资金在这里磨磨蹭蹭未尝不是个上车的好机会

珍惜雅本现在的价格你还记得去年的锂电池那些股票么



作者:尺上金
链接:https://xueqiu.com/6938860174/205126997
来源:雪球
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雅本化学
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九安医疗
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拓新药业
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启明信息
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  • 宁静致远0307
    自学成才的韭菜种子
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    2021-12-07 12:15
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  • 影子鱼2333
    买买买的小韭菜
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    2021-12-23 09:06
    关注关注
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  • 只看TA
    2021-12-23 06:50
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  • 影子鱼2333
    买买买的小韭菜
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    2021-12-23 06:24
    新冠真的能持续研究了,666
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  • 只看TA
    2021-12-15 18:43
    怎么还没爆发呢?
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  • Freak
    航行五百年的机构
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    2021-12-13 12:39
    等待辉瑞批复起爆
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  • 只看TA
    2021-12-08 19:15
    谢谢分享
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  • 至德哥儿
    不要怂的散户
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    2021-12-07 15:56
    好人一生平安
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  • 沙漠冰泉
    超短低吸
    只看TA
    2021-12-07 12:54
    辉瑞都在横盘等消息落地,雅本,博腾以及凯莱英借势调整再正常不过了。还是坚持新冠治疗药物未来会是市场主线之一,辉瑞新药相关公司会诞生主线王者的判断。静待辉瑞新药获批紧急使用,辉瑞公司官宣新药对奥密克戎具有高效力的消息落地。
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  • NeiIHu
    自学成才的老韭菜
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    2021-12-07 12:43
    谢谢分享
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