杭可科技基本面更新【天风机械】:
杭可近期获得LG南京6条圆柱线分容化成订单,金额共计2亿+,截至目前本年度新增订单17亿左右。
目前,国轩16GWH(可能调整为14GWH)订单已经到最后报价阶段,国轩此次招标软包电池,杭可软包高温加压技术具备竞争优势;
此外亿纬锂能(约1-2亿)、南都电池(约1亿)、SK(约6条线,2-3亿)、冠宇等多家客户目前到招标最后阶段。
公司预计本年度新增订单至少20亿+,去年新增订单为17-18亿左右,本年度在LG受疫情影响、未大幅招标情况下,新增订单仍维持较快增长。预计公司今明年盈利4.6、5.7亿,当前市值对应明年利润41x左右,横向对比其他锂电设备及电动车标的估值低估。
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