坚定看好北方稀土+盛和资源，合计市值突破2000亿！
随峰
2021-01-27 19:20:40
稀土大跌点评
1、短期涨幅较多，叠加市场波动，所以稀土板块出现调整很正常，但是我们认为此次投资机会是历史级别的，调整就是买入机会！
2、我们再度强调，目前稀土的供需格局改善是前所未有的，和前几次有着本质区别，多年的量变产生质变！不是简单的政策驱动，而是真真切切需求带动的涨价和格局改善！
3、稀土核心看镨钕，镨钕需求看磁材，磁材需求看新能源汽车，在新能源汽车大浪潮的宏观背景下，稀土板块重估势在必行；
4、行业涨价坚实，龙头公司业绩改善明显。以往市场认为稀土短期炒炒涨价，炒炒政策，主要公司无法看估值，但是现在已经改变，龙头公司业绩改善明显，2021年估值大概30几倍，远低于其他新能源上游材料股的估值！
5、供给增长缓慢，格局健康：稀土管理条例即将出台，行业首次立法，经过几年的努力打黑，黑稀土几近消失，供给透明化。展望未来，全球稀土供给增加缓慢，国内指标缓慢增长，回收保持稳定，海外中期难有增量，盛和资源的MP已经达产（4万吨），缅甸矿已过巅峰（2万吨），澳洲莱纳斯达到80%利用率，全球产能3年内难有增量。
6、需求大爆发：新能源汽车单车5kg磁材，2025年1200万辆对应6万吨磁材，需求是目前5倍，同时风电、变频空调、工业电机、消费电子、节能电梯等领域同样增速很快，镨钕出现硬缺口！
7、2021年是稀土健康发展的元年，经过多年的治理和努力，稀土板块有望进入主流机构的视野，作为新能源上游的重要配置！
8、如果说锂钴镍在半山腰，那么稀土则是刚刚开始，在行业面貌焕然一新的情况下，稀土价格超预期也是大概率事件！我们看好龙头公司市值创出历史新高！坚定看好北方稀土+盛和资源，合计市值突破2000亿！
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北方稀土
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盛和资源
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真知无价，用钱说话
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