【招商电新-新能源9版】新能源观点更新
1、光伏,基本面很好,组件电池片可能是今年比较大的机会,硅料和硅片也需要重点关注,还有细分格局变化较大的辅材环节;
2、组件是光伏行业的战略制高点,详见我们刚发的报告,写的很详细了,电池片N型推进加速,如钧达股份,我们也外发了报告;
3、风电,基本上所有的悲观预期已经price in,静态看有可能是问题,但是动态看未必;
4、此外,风电行业预期很低,去年市场选股很准,基本都是对的,但是依然有漏网之鱼;
5、新能源景气度是没有任何问题的,昨天据媒体披露,德国有个待立法的草案,内容据披露是提前15年实现100%碳中和发电目标(原位2050年)。
6、投资建议
光伏推荐:隆基股份、晶澳科技、通威股份、晶科能源;
继续推荐:钧达股份、大全能源、特变电工、中环股份、福斯特、海优、福莱特、中来、阳光、锦浪、固德威、美畅、金博等。
风电推荐:整机:运达、金风、明阳;塔筒:天顺、大金、泰胜、天能;零部件:日月、五洲新春、华伍股份、时代新材、恒润、东缆等。