转自 这股有毒的雪球专栏
昨晚对元宇宙的判断被市场验证了
天下秀分歧连板,佳创视讯尾盘板,不过我真没想到中青宝都能板
本来的想法是佳创视讯连板,然后低位推高位
没想到低位高位一起上了
计划里缺了对元宇宙绝对核心中青宝的判断,最后打板上车,算是这次的失误
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除了元宇宙,今天开盘先走强的还是风电
我看老师们都说昨晚有一个漳州海上风电的大利好
一脸懵,为啥我不知道?
还是自己太菜了
大致理了一下,漳州海上风电这个利好确实蛮大,计划年装机5-10GW,作为对比,20年国内海上风电总装机量也不过才3GW多一点
所以今天走的最强的是海上风电
又顺手把风电产业链过了一遍,说一下我觉得有用的信息
风电里面技术门槛最高的是轴承,所以打破国外垄断的新强联,走了十倍的趋势,估值也给的最高
然后今天秒板的五洲新春和10+的力星股份也都是风电轴承
主机厂里面明阳比较厉害,能做大风机,而且海上风电的业务占比比较大,所以走的趋势最强。今天有动静的电气风电是海上风电龙头,不过技术上比不过明阳,他两的市占率差距不大。
中天科技是海缆龙头,海上风电对电缆的要求非常高,这一块的毛利能到30%+,能占到海上风电成本的8%。
不过大金重工我没明白为啥能这么强,主营的风电塔筒是整个风机里面技术含量比较低的东西,整体竞争也比较激烈,看起来像是炒他的海上升压站,给我的感觉是类似德业股份,坐庄抱团炒,实质没那么好。
更细节的东西有兴趣的可以自己去翻研报
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今天风电和元宇宙都算高潮了,那么明天早上一定不能太着急去追,等盘中分歧的时候去低吸绝对核心。
中天科技、大金重工、金风科技;
中青宝、佳创视讯、天下秀。
畏高的可以去打低位的20cm首板或者做前强20cm的低吸
另外新股这边个人感觉可以注意下,德昌股份、争光股份、久盛电气。
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新股申购建议:机构好像开始下调新股报价了,明天依旧可以全部申购