电力双控趋势下，永磁电机成长性爆发
韭菜苗
2021-10-08 14:38:36
稀土永磁工业电机，增速太快了，节约用电。我有一个客户，今年稀土永磁电机增加好几倍，下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机，低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。
未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定，稀土不是谁想开就能开，国家对稀土掌控能力强很多。
再加上一些环保和停产问题，Q4需求比Q3恢复一些。
重稀土未来肯定是持续看好，供应看不到，高端需求持续增长。镝铽价格持续看好，供应量受限是一个比较大的问题。
Q：下游磁材企业订单情况？
A：钕铁硼大厂，现在影响都不大。国庆节后有些企业可能会限电，但本身没有满产，钕铁硼本身不是高耗能产业。开3个多小时，炉子可以停。风电单体用量下降，但总量增加，影响不会很大。
我认为Q4会比Q3好。但今年可能不会比去年增加20%。
Q：明年稀土价格？
A：镨钕再回到50万元/吨以下回不去了。镝再回到200万元/吨以下、铽再会到800万元/吨，可能性不大。镨钕从去年30万元/吨涨到60万元/吨，今年最低没有跌破45万元/吨。供应看不到太大增长，就是看需求。我认为需求端，新能源汽车、风电和工业电机需求不会没有了，只会越来越好。
Q：稀土永磁工业电机是不是爆发式增长？未来趋势？
A：我上半年刚开了稀土会请了一个专家，又走访了一些企业企业。很多国有企业开始更换永磁电机。虽然价格比普通工业电机贵一些，但一年节电30%，两年能够回本。现在降用电负荷，要减产30%，如果用稀土永磁电机，可以满产。
我客户给我一些案例，一些特钢厂、水泥厂、化工厂，大型设备搅拌机、水处理机都在更换。
未来5-10年，这块增速会越来越多。现在中国企业大部分都用普通电机，用稀土永磁电机很少，渗透率3-5%。
工业永磁电机，市场上没有一个准确指引，各个电机用量不一样。有专家拍板，原来一年可能用5000吨-1万吨钕铁硼。如果全国渗透率达到30%，10倍空间，一年钕铁硼用量10万吨。专家现在关心的点就是工业永磁电机，碳中和、降能耗是大趋势。我们判断未来5-10年会是钕铁硼大幅增长。
Q：稀土管理条例什么时候能出来？
A：外面都说快了，有可能10月新集团挂牌，稀土管理条例可能会出来。
以上文字摘选于
文档：稀土行业专家会议20211007 链接：http://note.youdao.com/noteshare?id=e8764640c82a7ac7e2ba114257e03b0e
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