政策进入右侧发力期

今天的焦点是万人大会后市场会怎么走。今天的大盘，走出了一个典型的“V”形反转，开盘半小时，走出了预期中的跳水，但随后不久就被拉成了红盘，走势要比预期的好。

我昨天也做了解读，这次会议更多是侧重于政策落实上，一路压实到市县区的执行情况。
 

可以看到昨天开了会，今天就有了回音。深圳马上就做出了具体补贴措施，消费电子也是应声大涨。我相信后面还会有更多的城市，更多的措施落地。
 

现在政策从颁布期进行到落实期，可以料想，整部国家机器都全力开动后，不用多久我们就可以明显感受到注入强心针所带来的提振，侠哥昨天的文章也说了，最坏的时候已经过去（详见最坏的阶段已经过去）
 

  关注成长股

当前市场不断地有政策推陈出新，似乎每个板块都有表现机会，但现在每天交易量也就7、8000亿的水平，要想直接进入全面大涨也不现实，没有一条主线出来就更多的还是结构性机会。

所以，接下来的行情更多要靠自下而上来精选个股才能跑赢市场。我依然看好科创板、创业板以及中证500所其中的中小成长股。尤其是专精特新为代表的优质成长股，仍然会是最大的机会。

现在这些优质成长股的估值大多还处在历史底部区域，正是千载难逢的布局机会。未来他们当中会有很多从几十亿到一两百亿的，有从一两百亿到四五百亿的，还有些会从四五百亿到千亿的。

相比于现如今已经是庞然大物的那些沪深300和上证50大白马，中小成长股更具投资价值。这些今后可能成为各个细分领域龙头的企业也将会是我挖掘的重点。  

说一个细分行业

我跟大家分享一个我非常看好的方向。汽车产业是近几年升级最大的，其中一体化压铸这一细分领域有将引领汽车产业带来新的革命，未来具备非常大的发展空间。

近期一体化压铸当中的两大前排玩家文灿和立中强强联合。文灿做压铸，立中做材料，这两家上下游联合，还是签了排他性协议的，无疑是着眼未来做的提前卡位，确立他们在一体化铸造方面的领先优势。

相比传统车身制造的“冲压+焊接”工艺，一体压铸具有轻量化，零件数量及工序步骤减少，人员及土地节约等优势能极大地节约造车成本。对比 Model 3 后底板的 70 个零部件，采用一体压铸工艺的 Model Y 仅需 2 个零部件。

机构对一体化压铸方向也是相当看好，文灿股份一季度就同时出现了易方达、景顺和汇添富等明星机构大手笔增持的动作。我个人认为，文灿因为直接对接特斯拉和蔚小理，又是一体化铸造的领先者，短期的爆发力会更强。而立中由于具备全球唯三的免热铝材料技术，这种稀缺性会在未来的格局中话语权更大，中长期看优势更明显。

当然这仅仅是抛砖引玉，还有比如半导体芯片、军工以及自主可控方面的成长股我也非常看好，同样存在很多好机会。
 

今天我布局了一只一体化压铸的个股，同时还买了一只HK回归25周年题材股。大家可以看看下图，是侠哥正在做和即将做的题材。