蓝帆医疗，公告31.44亿非公开可转债发行的说明书

1、5月25日晚公告拟发行 31.44亿项目的说明书，其中13.91亿收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG100%股权及补充营运资金项目（注去年9月已公告过标的），4.3亿用于收购CBCH II 6.63%的少数股权项目，2.7亿投第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项，3.1亿投目年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目，2.86亿收购收购武汉必凯尔 100%股权项目 。

2、5月19日晚公告，近日收到证监会印发的批复，核准公司向社会公开发行面值总额31.44亿元可转换公司债券，期限6年。批复自核准发行之日起12个月内有效。

3、主营健康防护手套的生产和销售，主要产品包括一次性医用手套、家用手套等，主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业，是全球PVC健康防护手套行业的龙头企业，PVC健康防护手套年产销量及市场占有率均为全球第一。蓝帆医疗现有各类健康防护手套产能达195亿支，加上本次可转债拟新增手套产能，另有6000万副手术手套产能，合计产能将突破250亿支。同时公司收购的武汉必凯尔是特斯拉所有车型车载急救包全球独家供应商。

4、2017年收购新加坡柏盛国际（A股史上最大的跨国医疗器械并购交易），柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业，排名仅次于雅培、波士顿科学和美敦力，2019年公司心脏介入器械业务收入为17.37 亿元，2019 年CBCH II 实现的扣非净利润4.62 亿元，如期完成业绩承诺。2019 年蓝帆医疗受让苏州同心医疗器械10.16%股权，推进全磁悬浮式人工心脏“CH-VAD”在全球市场的临床、注册及市场开发等业务。

5、13.91亿收购及增资瑞士经导管主动脉瓣置换术（TAVR）植入器械领先企业NVT，NVT的TAVR系统Allegra已于欧洲上市，即将引入国内。2018年度全球实施TAVR大约12.5万例，每年以超过20%的速度增长，预计到2025年全球TAVR将接近29万例。2018年TAVR产品全球规模达35亿美元，预计到2021年其规模将超过50亿美元，2024年或将翻倍，达70亿美元，年均复合增长率（2018-2024E）达到12%，高于全球多数医疗器械子行业，处于快速成长期。