产品信息： 苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品 信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无 疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。 消费刺激政策频出，手机需求有望复苏： 随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。

此外，我 们通过手机销量高频数据跟踪，发现2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等节日的到来，下游 有望重新补库存带动销量回升。 悲观预期充分体现，需求好转将有效提振市场信心： 年初以来受下游需求疲软影响，消费电子板块出现大幅回调，龙头厂商跌幅普遍在30%以上，市场对手机 销量也普遍保持非常悲观的预期。

随着下游需求回暖，叠加多类利好信息刺激，市场信心将得到有效提 振，带动板块向上反弹。 [烟花]建议关注消费电子创新方向以及具备汽车电子业务弹性的领先厂商：

消费电子：立讯精密，歌尔股份，东山精密，隆利科技等 [庆祝]汽车电子：韦尔股份，舜宇光学，联创电子，永新光学，长光华芯等 风险提示：终端需求不及预期，政策刺激效果不及预期等