4千亿需求有望在三年内集中释放，这一细介领域公司有望受益
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-06-13 11:24:38
事件:6月10日国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022-2025年)》，《实施方案》从四个方面部署了重点工作。国君建材鲍雁辛认为，本次方案意在指导地方政府开展管道改造更新工作，本质是为地方基建发力缺项目找到一个抓手。从关心的领域来看，虽然文章的题目是城市燃气管道，但其实文件中指导覆盖的方面还包括三类“其他管道”:供水管道，排水管道，供热管道。因此，其实是市政综合领域管道改造的并行。据鲍雁辛进一步分析，从我国的管道市场来看，近十年一直外干稳步发展的阶段，以塑料管道为例，2011年即达到每年1000亿的市场空间，因此完全可以假设存量待更挣的塑料管道总量在1000亿元左右，而金属管道和朔料管道的比重假设1:1.管道设计施丅(包括十工)和纯材料比重是1:1，因此可以假设整个改造需求在4000亿元的数量级，而根据计划而言，这种改造需要在2025年之前完毕，2022年作为规划、勘测、设计的年份，因此需要四千亿市场在2023-2025年之间集中迅速释放。根据文件规划，更新的顺序应该是先勘察，后规划，设计，最后落地，利润上先受益的应该是国检集团等市政检测和设计公司，但是这类公司一般油汽市政管道业务占公司总体营收相对较小，而从管道业务来看，$常宝股份 sz002478$ 、$金洲管道 sz002443$ ，$友发集团 sh601686$ 、$新兴铸管 sz000778$ 等金属管道和油汽业务关联度相对更高。
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