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光伏核心材料及股价爆涨,而上游硅石矿之王却还在底部!
古景升
全梭哈的老韭菜
2022-06-14 20:13:36


【光伏核心材料爆涨 龙头涨6倍,两月翻了3倍】数据宝统计,A股市场上具备石英材料相关业务的公司有14家。5月以来概念股全线上涨,平均涨幅高达56.22%,远超同期沪深300指数。中旗新材股价继续涨停,最新收盘价创历史新高,5月以来累计涨幅300.12%排在首位。


今日,石英产业链板块表现非常强劲。其中,中旗新材、宏柏新材开盘后很快涨停,凯盛新材美思德接近涨停,相关板块更大幅上涨,除了石英股份成为上半年涨幅榜冠军外,近期整个板块涨幅居前。值得注意的是,这是中旗新材15个交易日的第9个涨停,底部22元开始上涨,累计涨幅己达300%。宏柏新材从11元起动涨到今天接近37元,翻了3倍以上,行业龙头石英股份股价连续创上市以来新高,达到了115元,近一个多月累计涨幅翻倍。表现同样亮眼还有凯盛科技,公司近期更是获得近400家机构扎堆调研。

硅石矿是以富含二氧化硅的矿物为主要组分的非金属矿产。硅砂矿包括石英砂岩、石英岩、石英砂、脉石英和交代硅质角岩等,主要矿物是石英和玉髓。

资源稀缺的时代,家中有矿心中不慌,在光伏材料商股价大幅上涨之时,真正的硅砂矿之王却还在底部:

中南地区最大的光伏硅石矿之王三峡新材在底部蛰伏!

同样属光伏上游资源、手持55亿隆基订单,华南最大生产线即将投产的德力股份也还在底部。

如同前两年的锂电池产业链,上游(锂矿、磷矿)→中游(正、负极材料、隔膜、VC)→下游(电池)……真正对产业链起决定性的是上游原材料!

决定光伏产业的同样是上游的材料→硅砂矿(石英矿)!

看看光伏产业链最主要的硅沙矿(石英砂)为何备受追捧?

高纯石英砂供不应求

资料显示,石英产业是以二氧化硅为主要原材料成分的材料及制品行业,产业链上游为石英砂生产及供应,中游主要为各规格及型号不同的石英制品,下游则主要对接半导体、光伏、电光源、航空航天、军工等众多领域。


产品截图来自石英股份官网

上游石英砂产业中,因受制于高品质矿源,高纯石英砂市场被国外长期垄断。

“按照纯度指标,高纯石英砂可分为 3N(低端)、4N(中端)、4N8(高端)、5N2(超纯)、 6N(高纯 SiCl4),纯度决定其应用领域。”申万宏源首席分析师刘靖介绍,目前,国外已经可以规模量产 5N2 的高纯石英砂,我国尚处 4N8 阶段,多数高端产品仍依赖进口。


产品依赖进口之余,国内高纯石英砂市场在下游产业带动下,出现了供不应求的情况。

“当前,光伏是推动高纯石英砂供不应求的重要下游之一。”中信建投新能源首席分析师朱玥认为,高纯石英砂是生产光伏硅片所使用石英坩埚的主要原材料,随着近年来光伏硅料、硅片产能大规模投放,以及TOPCon等电池技术推广,高纯石英砂需求迅速提升,目前高纯石英砂尤其内层砂供不应求。

朱玥预测,2022-2024年全球光伏坩埚高纯石英砂需求量分别为6.75、8.96、11.00万吨,而供需缺口将分别达到0.45、1.36、2.05万吨。“尤其是内层砂所对应的进口砂显著呈现供不应求情况,若下半年伴随硅料产能释放加速硅片投产,或将进一步加剧供应紧张问题,高纯石英价格或将持续提升。”朱玥表示。


相关企业积极扩产,市场供不应求,相关企业也开足马力扩产,二级市场涨幅巨大的个股就不讨论了,来看看两个还在地板上的光伏上游源材料公司:

1)三峡新材(600293)是A股中南地区最大的“硅王”
在太阳能行业里,所谓得硅者得天下!多晶硅是一种太阳能发电所必需的电子材料,是制造太阳能电池、半导体、液晶显示屏等的基础材料。随着太阳能的迅猛发展,作为太阳能电池板主要原料的多晶硅价格暴涨,供需矛盾突出。

三峡新材宜昌当玻硅矿有限责任公司,成立于1998-01-28,注册资本为3779万人民币,经营范围包括玻璃用砂岩、石英岩露天开采;

公司拥有中南地区最大的硅石矿(石英砂),其控股的宜昌当玻硅矿是大型硅质原料生产基地,属中南地区最大的硅砂矿基地。该公司拥有得天独厚的硅砂资源,探明B+C+D级储量3000多万吨,是当之无愧的“硅王”!公司目前已建有2条国内先进的“硅砂”选矿生产线,年产石英精砂30万t/a,太阳能光伏玻璃,六成以上是石英砂,公司硅石矿主要做浮法玻璃。生产多晶硅的过程中约有25%的三氯氢硅转化为多晶硅,其余大量进入尾气,同时形成副产品--四氯化硅。在这个过程中,需要有成熟的回收工艺,保证三氯氢硅、四氯化硅、氯化氢、氯气等有害物质不会外溢,所以上游厂家除了有硅矿还得有技术,有一定的行业门槛。

我们认为,硅原料生产线的建设周期(18-24个月)长于光伏电池生产线,故短期内多晶硅原料供应紧张的局面不会缓解。因此,掌握原材料生产的三峡新材有望在整个行业的快速发展过程中快速崛起。

2)德力股份002571手握隆基股份55亿光伏订单依然有效,华南最大的光伏玻璃产线即将建成投产!

近期全国首台全氧燃烧新能源汽车光学透镜玻璃项目点火,光伏厂房在建设中,设备也即将安装完毕。
巴基斯坦项目已经进入设备安装阶段 派遣人员6月9日已经到达预计协调生产到明年才能回国。
重庆基地4月招人即将点火生产。
本月蚌埠两个光伏玻璃项目点火。
华南基地5000吨日产光伏玻璃项目,石英砂600万吨项目还在建设中。德力光能材料有限公司建设1000t/d一窑五线太阳能装备用轻质高透面板生产线两条,项目将分两期,首期项目(1000t/d)预计2021年12月投产。二期项目(1000t/d)预计2022年8月份投产,合计产能为2000t/d;项目总建设投资金额为19.693亿元,由公司自筹解决。项目全部达产后预计年均实现销售收入25.6857亿元,年均利润总额5.4015亿元,将有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力,符合公司发展战略和全体股东的利益。








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    2022-06-14 23:42
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    辛苦了
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  • 肖昌峰
    热爱评论的老司机
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    2022-06-14 21:10
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
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    2022-06-14 20:40
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    2022-06-15 04:43
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  • 古景升
    全梭哈的老韭菜
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    2022-06-15 08:49
    $三峡新材(SH603663)$ 三峡还有一个题材,他每生产一吨氧氯化锆,副产0.67吨四氯化硅,四氯化硅是制造多晶硅的基础原材料之一。1吨现在大概1万块钱,三峡目前年产2万吨氧氯化锆,对应1.34万吨四氯化硅。他的总产能是8万吨,对应5.36万吨四氯化硅。
    这都是副产品,零成本。
    生产三氯氢硅的三孚股份暴涨,三峡新材的这个题材还完全没有被挖掘,宝在深山无人识。
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