云图控股：磷化工里面的高性价比-韭研公社

登录注册

云图控股：磷化工里面的高性价比

门叔

低卖高买的老韭菜

2021-10-08 11:07:59

云图控股：最便宜的磷化工企业之一，公司旗下主打产品未来均有涨价预期，业绩弹性强。
1.湖北应城基金主营联碱产品（纯碱+氯化铵），双60万吨，单吨毛利1000元，净利6亿元，纯碱光伏需求带动未来涨价预期！
2.复合肥21年销量300万吨，单吨毛利400元，毛利12亿，农产品涨价带动农户种植意愿增强，复合肥需求提升，涨价！
3.黄磷6万吨产能，售价达到2万8，成本仅为1万2，环保高压态势下，供给受限，需求提升，产品自用降本和对外销售盈利都可预期！
4.云图控股的股权激励：21-23年净利润分别达到7/9/11亿，大概率轻松完成。
5.35万吨磷酸铁未来投产，23年年初投产。
6.公司子公司雷波凯瑞拥有1.8亿吨已探明的磷矿储量，探转采后有望增厚公司业绩。
7.21-23年净利润预计10亿、14-15亿、18亿，对应当前市值147亿，21年14.7倍，22年10-11倍，磷化工企业估值最便宜公司之一，短期调整充分，建议关注，反弹空间先看30%，情绪好可能更高。 S云图控股(sz002539)S
其他基本情况：公司是矿-盐-碱-肥全产业链发展的复合肥龙头。目前已形成了矿、盐、碱、化肥、化工等多个业务板块。资源储备方面，公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，目前已查明储量1.81亿吨。产品产能方面，公司拥有黄磷产能6万吨、磷酸5万吨、磷酸一铵 58 万吨（其中10万吨水溶性工业一铵）。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

云图控股

工分