如何看A股传媒的大涨？困境反转补涨叠加元宇宙（数字藏品、AR-韭研公社

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如何看A股传媒的大涨？困境反转补涨叠加元宇宙（数字藏品、AR

龙行龘龘

孤独求败的游资

2022-06-16 13:01:30

[礼物]困境反转：2020.9以来，基本面预期悲观、叠加政策严监管预期悲观SW传媒指数跌幅较大，近三个季度机构持仓比例低于历史水平（甚至低于2018年）。但是积极因素正在累积：游戏版号发放+优秀内容公司行业低谷期提升份额（游戏、芒果、分众等）、新东方等探索新业务+元宇宙，文化数字化、ARVR等新一轮创新正在孕育＋作为对标估值的海外中资互联网龙头估值开始修复。
[礼物]文化数字化（数字藏品赋能文化资产估值提升）、新东方甄选拉动教育和直播电商、ARVR创新（芒果）有望带来板块估值提升。
1）文化数字化政策利好，各地文交所试点、各家拥有丰富IP储备的游戏、内容公司尝试数字藏品或推出交易平台，有助于IP价值重估。也是海外如火如荼的元宇宙、NFT交易，在合规情况下的中国本土实践。
2）ARVR利好不断：6.28芒果元宇宙“芒果幻城“将登陆各大VR平台，字节PICO携迪士尼、索尼影视、环球、派拉蒙及狮门联手打造“Pico 3D大片重燃计划”，PICO将推新品，并联合派拉蒙等、多家A股传媒内容公司搭建内容生态，创维数字、海外苹果、Meta、索尼今年中到明年也将推出新品。
3）新东方甄选拉动教育、直播电商和出版。新东方在线优秀团队换了业务再获重生，一方面给予遭受双减的教育公司转型希望，另一方面也说明直播电商行业主播生态更均衡、图书等品类不断扩容。
[礼物]布局思路：看好【吉比特、三七、芒果、光线】等优质内容公司的业绩提升和估值修复；以及有业绩支撑的数字藏品、VR产业链主题投资，【三人行、华扬联众、创维数字】；其他beta行情：数字藏品和文交所概念、VR游戏概念股、困境反转的教育板块；关注【分众传媒】的疫后复苏。

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