氢能:二次能源的第二路线。随着全球电动车行业的高速发展,以及未来风光发
电占比提升后对锂电储能需求的增长预期逐步提升,锂资源约束正逐步成为未来
能源发展的重要掣肘,日本、欧盟等地区均把氢能视为未来重要的发展方向。此
外,“双循环”体系下保障能源安全是我国可持续发展的重要抓手;在我国重要
化石能源(石油、天然气)对外依存度相对较高的背景下,氢能和光伏/风电领
域一道成为了我国能源消费结构转型和能源安全保障的重要一环。
投资建议:
上游:隆基股份、阳光电源;中游:厚普股份、雪人股份、京城股份、深冷股份、富瑞特装等,以及加氢站建设运营商中国石化、中国石油、中国神华;下游:亿华通、腾龙股份、潍柴动力。