【今日导读】
>受益于氨纶市场量价齐升、相关生产企业利润向好
>协鑫能科(002015)携吉利探索换电模式、行业应用初具规模
>良品铺子(603719)拟回购股份、劲拓股份(300400)与海思半导体合作
>八一钢铁(600581)业绩大幅预增、三机构席位买入泛微网络(603039)
【上证聚焦】
○CXO等医药板块下跌、机构关注研发指导原则影响
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7月6日，医药相关板块全线下跌，其中CXO（研发及生产外包企业）板块跌幅居前，一些个股三日累计跌逾20%。消息面上，国家药监局药品审评中心近日发布公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知，要求开展以临床价值为导向的抗肿瘤药物研发。
东吴证券(601555)朱国广认为，该指导原则可能在短期内影响部分创新能力较差药企的研发投入与意愿，但从长期看，新药研发与申报难度的提升凸显了CXO专业化分工的价值，特别是具有一体化平台布局的CXO龙头企业，将更受到生物科技公司的青睐。另外，这也将推动双抗、ADC、细胞基因疗法等新疗法CXO加快到来。
中泰国际颜招骏表示，前期市场抱团CXO板块，主要考虑到低政策风险及高增长能见度，导致估值高企。预计在短期内，投资者将重新审视盈利增长情况，并把政策风险纳入定价，这些板块可能面临盈利增长及估值下调的压力。海外业务占比较多的龙头，受到的影响相对有限。
【上证精选】
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
○6日，北向资金小幅净流出0.6亿元。恒瑞医药(600276)、美的集团(000333)、贵州茅台(600519)分获净买入2.46亿、2.41亿、1.98亿元。
○国家发改委发布《关于加强基础设施建设项目管理 确保工程安全质量的通知》，严格限制新建250米以上建筑，不得新建500米以上超高层建筑。
○首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品获批，将围绕电力、交通、工业、新材料、建筑、负碳排放、信息数字等领域中的技术创新点进行投资。
○深圳市人大常委会网站公布《深圳经济特区数据条例》，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。
【产业情报】
○受益于氨纶市场量价齐升、相关生产企业利润向好
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泰和新材(002254)最新公告，上半年净利润预增222%至263%，因氨纶产品需求旺盛，销售价格持续上涨，销量提升，且芳纶产品产销量大幅增加。
据百川盈孚，7月6日，浙江地区氨纶40D主流参考报价72000-75000元/吨，较一周前上涨2000-3000元/吨。大厂装置开工率超过九成，库存水平处于历史低位。国信证券(002736)杨林认为，氨纶行业景气提升，主要由于过去几年供给端的产能下降，同时需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长。未来氨纶行业的扩产主要集中在头部厂家，产品价格可能在三季度再创新高。
其他公司中，华峰化学(002064)、新乡化纤(000949)亦主营氨纶等产品，今年一季度净利润已超过去年上半年。
○协鑫能科(002015)携吉利探索换电模式、行业应用初具规模
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协鑫能科(002015)最新公告，公司与吉利商用车签署协议，将共同探索商用车产品换电模式的应用场景，开拓换电产品的市场前景，并共同推进新能源商用汽车及配套充换电站产品的开发。
《电动汽车换电安全要求》已在日前发布，是汽车行业在换电模式领域的首个基础通用国家标准。目前，国内运行的换电式乘用车在9万辆以上，可供换电的出租车超过2.5万辆，换电车辆在市场上的推广应用已初具规模。充换电设施的建设普及，将直接拉动新能源车的购买需求。
山东威达(002026)是蔚来换电站的主要供应商，并逐步拓展到其它客户；
展鹏科技(603488)通过收购伯坦科技，进军纯电动换电车零部件领域。
【公告解读】
○良品铺子(603719)拟回购股份
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良品铺子(603719)拟回购7500万至1.5亿元，回购价格不超过69.85元/股。
○劲拓股份(300400)与海思半导体合作
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劲拓股份(300400)与深圳市海思半导体签订合作备忘录，双方将建立紧密的战略合作关系，推动劲拓快速打造半导体热工设备研发平台，持续实现半导体产业链中系列设备的国产化。
○双良节能(600481)获还原炉设备采购订单
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双良节能(600481)与青海丽豪半导体材料有限公司（买方）签订《还原炉买卖合同》，合同标的为买方采购的40对棒还原炉设备，合同金额1.6亿元。
○中鼎股份(000887)成为比亚迪(002594)供应商
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中鼎股份(000887)子公司中鼎减震近期收到客户通知，成为比亚迪(002594)新能源平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。此次项目生命周期为4年，生命周期总额约2.82亿元。
○泛亚微透(688386)拟购买大音希声股权
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泛亚微透(688386)拟1.56亿元购买上海大音希声新型材料有限公司60%股权。标的公司目前业务以生产纳米孔气凝胶绝热毡为主。此次交易有助于做大做强气凝胶业务形成气凝胶产业在军用、民用高端领域快速增长。
【财报快递】
○八一钢铁(600581)等上半年业绩预增
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八一钢铁(600581)预增1744%，因钢铁市场复苏，钢材价格大幅上涨，公司产能利用率得到了充分提升。
山东玻纤(605006)预增406%至459%，因玻纤纱市场需求旺盛，玻纤纱销量、价格齐升。
抚顺特钢(600399)预增126%至145%，因公司在高附加值产品市场需求稳定增长的背景下，通过调整和完善产品结构，重点产品产销量持续增长。
安宁股份(002978)预增104%至121%，因钛精矿及钒钛铁精矿市场向好，钛精矿价格同比大幅上涨，钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长。
辉隆股份(002556)预增90%至110%，工业板块成为推动公司发展的强劲动力。
诚志股份(000990)预盈7.3亿至7.5亿元，同比扭亏。因国内产业复苏明显、市场需求增加、产品价格出现反转。同时，公司半导体液晶显示材料市场需求增加、产销量大幅增长。
山东海化(000822)预盈2.3亿至2.7亿元，同比扭亏。因主导产品纯碱市场需求增加，销量及销价均有较大幅度增长。
【资金观潮】
○三机构席位买入泛微网络(603039)
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泛微网络(603039)近三个交易日获3家机构席位合计买入1.15亿元，占区间成交总额的27.89%。西南证券(600369)认为，泛微网络(603039)是国内办公自动化龙头企业，公司云业务加速发展催化估值提升。腾讯是公司第一大机构股东，公司有望配合腾讯企业微信推出SaaS平台的增值应用，双方合作值得期待。
【交易闹铃】
○一只新股及两只可转债7日申购
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青达环保代码787501，发行价10.57元，市盈率24.21倍，申购上限6500股，主营节能环保设备。
国泰转债代码072091，惠城转债代码370779，正股江苏国泰(002091)、惠城环保(300779)的股价均高于转股价。
