(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动)
1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动;
2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。
3、前景
1)国内绿色建筑自2006年起步,2019年新增绿色建筑占总新增建筑比重升至65%,住建部提出2022年该比重将达70%。根据住建部的意见,通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式,降低传统化石能源在建筑用能中的比例。
2)2020年我国BIPV总装机容量约709MW,若以4-5%为起点,存量渗透率占30%,增量渗透率占70%终点计算,未来15年BIPV装机将从0.8GW增加至82.7GW,CAGR-5(2021-2026)为81.59%。
3)根据中信证券预测,未来每年新增建筑面积将达到40亿平方米以上,按照保守估计,光伏建筑一体化产品渗透率为2%,粗略估算其一年市场规模接近1000亿元;如果再考虑到存量建筑的改造需求,光伏建筑一体化总市场长期空间将达到万亿级别。
4、政策端
1)国家能源局综合司下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作,强调“应接尽接”和“宜建尽建”,并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求;
2)地方层面上,各省市也在加快推进相关政策落地。截至7月末,已有浙江、河南在内的22个省(区)提交了试点方案;甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况,共批复项目规模约为20.8GW;
从央企到民企,各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县(市、区)整县推进名额,规模超4.12GW;
注:此篇文章以科普为主,光伏行业整体处于高位,注意风险
(部分资料来自中信、光大、中银证券研报、雪球、网络信息)