★碳中和主题：环保能源一体化成趋势 关注5股

在昨日全国工商联环境商会举行的2021环境企业家媒体见面会上，多家环保上市公司相关负责人和专家表示，碳达峰碳中和目标下环保产业将迎来新一轮重要窗口期。多位专家认为，环保产业将转向以运维服务、提质增效为主的存量时代，产业重点也有望拓展到促进能源结构调整、产业生态绿色化转型、绿色生活等更广泛的领域，环保投入将持续增加。

点评：环境商会会长、博天环境董事长赵笠钧表示，以“十四五”规划和2030年远景目标为发展目标和重要内容，10年内生态环境将迎来根本好转。未来5到10年，我国现存的城市黑臭水体、垃圾处理、工矿企业污染等一众短板会加速补齐，传统环境治理工作将在2030年左右收

关注：300137先河环保、002658雪迪龙、603603博天环境、300190维尔利、000967盈峰环境

★国家电网发布“碳中和”路径图 关注4股

国家电网公司近日正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出未来将采取18项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。国网提出，基于电力市场化改革成果，加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易。积极参与全国碳市场建设，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。

点评：碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低二氧化碳排放量的有效方式。生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2月1日起实施，2225家发电行业重点排放单位将参与碳排放权交易，标志着自2021年起我国10年碳达峰、40年碳中和的履诺征程开启。

关注：002610爱康科技、000767晋控电力、600268国电南自、600517国网英大

★电阻业巨头继续上调价格 关注4只相关股

全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。

点评：开源证券认为，电阻涨价主要由于原材料如陶瓷基板等成本上涨，以及下游需求强劲。MLCC电容方面，车用、5G手机等应用需求强劲，汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。

关注：000636风华高科、300408三环集团、002859洁美科技、603678火炬电子

多家公司上调钛白粉销售价格 4股受益

3月2日晚，多家公司宣布上调钛白粉销售价格。其中，金浦钛业公告，自即日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。中核钛白公告，决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调180美元/吨。

点评：川财证券指出，国内钛白粉生产商配套建设磷化工有助于消化副产的废硫酸和盐酸，并且都有固废残渣填埋的需要。钛白粉原料钛铁矿剩余铁元素和副产的硫酸以及磷化工的磷元素，可以用来制备新能源汽车电池需要的磷酸铁锂，产业链延伸空间大。

关注：002601龙蟒佰利、002145中核钛白、002136安纳达、000545金浦钛业

地热能具备多重优势 关注4只概念股

3月2日，全国人大代表、中国石化石油工程技术研究院党委书记刘宝增在媒体采访时表示，未来十年间我国碳减排压力巨大，地热资源是清洁可再生能源，建议加大科技攻关力度，增加财政扶持和税费优惠力度，促进地热产业健康有序发展。

点评：中石化集团已确定将地热业务作为一项单独产业发展，并在雄安新区提供地热服务。华泰证券机械设备研究团队认为，勘探、钻完井、地源热泵等环节将从中受益。

关注：300257开山股份、000811冰轮环境、600619海立股份、002158汉钟精机

氦气价格暴涨近50% 关注4只概念股

据台媒报道，在全球半导体供应吃紧的背景下，短短1年内用于制造半导体的氦气价格暴涨44%。Theelec引述韩国关税厅统计，2020年氦气进口价格每吨为8.22万美元，年增44%。而氦气价格上涨，主要是因为供不应求，2020年疫情爆发，影响氦气相关生产设施稼动，连带拉低产量。目前能生产氦气的国家不多，主要来自美国、卡达、俄罗斯等国家，但据美国地质调查局(USGS)统计，2020年美国氦气产量年减17%。业界人士指出，由于2021年半导体工厂大多产能满载，同时半导体需求仍增加，氦气价格可能会持续上涨。

点评：分析认为，氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质，是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体，战略地位极高，被誉为“黄金”气体。我国氦气目前每年4300多吨的巨大用量，但95%的氦气都严重依赖于进口，而且进口量还在逐年增加，价格也在逐年上升，是一种极其容易被卡脖子的资源。随着氦气价格的持续上涨，国内相关领域公司望受关注。

关注：300540深冷股份、688106金宏气体、300435中泰股份、002430杭氧股份