建材板块大涨快评
做一件事
满仓搞的老韭菜
2022-06-20 18:33:07
【华西建材】建材板块大涨快评：
1、上周五石油期货价格大跌，近期叠加部分大宗品如乳液、PVC等价格环比下跌，上游对中游的压制有所环节，预期环节缓解促使情绪回暖。
2、需求环节环比改善，5月地产百强销售数据环比回升，且6月16号-20号地产一线成交环比上升51%，整体成交回暖；企业端从4月以来环比发货预计环比继续改善。而市场预期在近期的淡季雨水等影响过后，需求在7月开始有望迎来明显改善。
3、各企业积极应对，防水、涂料、玻璃等板块陆续对外发送调价函，有能力传导部分成本压力。
4、从轮动角度讲，市场经历了上游、新能源成长、大金融，目前中游地产链条有补涨需求，这个补涨需求有望持续到中报预告前夕。
5、标的方面，请参考我们6月19号周报提出的消费建材、稳增长等方向出发，重点受益标的是三棵树、坚朗五金、东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、伟星新材等。
风险提示：下游地产风险进一步释放，疫情扩散等。
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S
三棵树
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坚朗五金
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无用
真知无价，用钱说话
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