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不讲武德的机构

2022-06-22 22:15:42

晶盛机电于6月16日接待多家OFI电话调研，公司是国内领先的专注干“先进材料、先进装备”的高新技术企业、围绕硅，蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料开发出一系列关键设备，并延伸到化合物衬底材料领域。在硅材料领域，公司开发出了应用于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备，包括全自动晶体生长设备、晶体加工设备晶片加工设备、CVD设备、叠瓦组件设备等;在蓝宝石领域，公司可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭。

晶棒和晶片;在碳化硅领域，公司的产品主要有碳化硅长晶、抛光、外延设备以及6英寸导电型碳化硅衬底片。

受益于碳中和背景下国内光伏行业的快速发展以及大尺寸硅片推动的技术升级驱动，光伏硅片厂商积极推进扩产进度。随着全球半导体需求回归高景气，下游需求旺盛带动上游硅片产能紧缺，加速半导体硅片设备的国产化进程。

在蓝宝石领域，受益于LED和消费电子行业的需求增长，蓝宝石材料需求量持续快速增加。公司2022年第一季度新签设备(含晶体生长设备及智能化加工设备)及其服务合同超40亿元。截至2022年3月31日，公司未完成设备合同总计222.37亿元，其中未完成半导体设备合同13.43亿元(以上合同金额均含增值税)。

中原证券分析师表示，公司是光伏长晶炉设备绝对龙头，积极往光伏设备其他环节渗透，同时不断切入半导体、蓝宝石、碳化硅等其他材料生长设备、甚至材料端，公司逐步进入更广活的市场，不断突破和延伸公司务边界。

公司二

赛伍技术于6月14日接待机构调研时表示，公司2022年第一季度背板营收5.3亿，出货量4300万平米左右，4-5月份以来保持接近满产满销的水平，环比略有增长;封装胶膜营收4.4亿，出货量在3700万平米左右。

4-5月份以来，下游客户需求保持增长，公司在苏州和浙江浦江地区的生产受到新冠疫情的影响不大，加上胶膜产能的扩产也在加速爬坡，预计二季度胶膜出货量环比增长稳定。

公司目前背板产能目均1500万平米，年化1.8亿平米。胶膜产能目均2000万平米以上，预计近期较快会完成可转债幕投项目的竣工投产，之后产能月均3000万平米，年化3.6亿平米。

国盛证券分析师表示，分布式装机持续高景气，带动背板需求超预期增长。背板供应存在阶段性供需错配，公司背板产品或将供不应求。当前全球分布式装机需求快速提升，带动短期单面组件出货规模的大幅增长。背板需求超预期，由于前期行业扩产动力较弱，预计背板供应将存在阶段性紧张，公司背板1.8亿平产能或将实现接近满产

此外，公司2019年底开始针对新能源动力锂电池材料的研发，2021年开始全面市场推广和客户导入，当年实现收入2.5亿元，同比增长近300%，目前已导入比亚迪、宁德时代等电池龙头供应链，主要产品包括电芯蓝膜，侧板膜、CCS热压膜等

A股相关上市公司中，

禾迈股份主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。

盛弘股份为新能源领域中的储能微网系统、充换电运营、消费及动力电池制造企业提供核心设备及全面的解决方案。

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