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圣龙股份(603178) 新能源热管理与一体化压铸,下一个松芝股份

圣龙股份,新能源热管理和冷却系统最纯正系统标的,理想L9、华为问界M5、特斯拉独家供应商,补涨松芝股份

圣龙股份是国内动力总成润滑系统零部件领域的龙头企业。

电驱动润滑和冷却系统:应用于自动变速器、DHT、纯电类变速器系统。已获得青山变速器等定点,客户有特斯拉、蔚来汽车,小康、理想、吉利汽车等

热量管理系统:系统的暖风辅助,电池包、逆变器模块与驱动电机模块等部件的冷却与加热,能够实现流体的精准控制与智能调节。主要产品有电子水泵系列、电子水阀系列、电子膨胀阀与换热器

单车价值:

1多合一的电子油泵:价值250-300,在纯电领域的价格。在混动里面开发最难的,目前很多主机厂有解决方案的产品,包括吉利、奇瑞、广汽一系列的产品,双联泵产品功率400-500W,价格在400元以上。以上产品在整车上配备1-3个,单车价值从几百到上千不等。

2电驱动的产品系列:160-200KW单套价值在7000-10000元,平均价在8000元,电机与电驱动在3000元,减速箱在1500-2000的成本区间

3电控硅油水泵:去年收购了华纳圣龙的水泵业务后,开发了一款产品--电控硅油水泵,单台价值达到1000元,公司新的产品增长点

 

根据公司公告的最新纪要:公司的热管理和电子水泵产品已经获得通用、小康、青山工业(配套给金康新能源,问界)、吉利、理想、特斯拉等客户的定点,并且是tier 1供应商。

根据第三方机构预测,未来电子油泵在新能源领域里面的年需求量会达到6000万只的规模,按照平均400元单价计算,市场规模240亿。圣龙股份2021利润增速创历史新高,增速90%,主要由新能源电子泵和热管理业务贡献。根据公司年报,2021年完成定增后公司新能源热管理系统和电子油泵产能于20225月投产,产能迅速扩张,带来巨大的利润弹性。

青山7DCT变速箱油泵项目正在实施,预计20225月项目投产,年产能可达34万套。青山150W新能源电子油泵项目正在规划实施,预计20225月项目投产,年产能可达15万套。斯特兰蒂斯StellantisEB系列真空泵项目为满足202260万套的年产需求,年产能可达65万套。同时新增的吉利1DHT变速箱油泵及DHT-PRO新能源电子油泵产业化项目已经正式启动,将于20226月批量投产,投产后年产能规模可达45万套。

同时,公司还布局一体化压铸业务:压铸工厂2021年交付344万毛坯,创历史新高,第一台1650T大吨位压铸机顺利入厂,于10月份顺利投入生产。

预测公司今年主营业务利润1.5亿,市值仅30亿。电子油泵业务今年产能扩张后加速放量,有望今年再造一个圣龙!

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭菜公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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圣龙股份
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  • 价值挖掘机
    下海干活的萌新
    只看TA
    06-23 16:28
    请问楼主,你说的调研纪要是哪家券商的?
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    于2022-06-23 16:44:48更新
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  • 只看TA
    06-23 18:34
    话说这股妖气十足!
    关注了楼主,比某些大v厚道
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    于2022-06-23 18:39:06更新
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  • 只看TA
    06-23 16:41
    这票听说过。现价比机构定增价格还要低不少。我朋友基金拿了
    1
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    于2022-06-23 17:02:05更新
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  • 只看TA
    06-23 16:15
    谢楼主
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  • 骑士小贝
    下海干活的老司机
    只看TA
    06-23 16:52
    用心了!谢谢!
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  • 只看TA
    06-23 16:50
    谢谢楼主分享
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  • 只看TA
    06-23 16:40
    谢谢楼主分享
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  • 千里走单骑2018
    全梭哈的老司机
    只看TA
    06-23 22:58
    60开头的谨慎
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  • 只看TA
    06-23 21:24
    外资可以
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  • 只看TA
    06-23 20:52
    谢谢楼主分享
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